《服装行业研究报告(PPT_118)》.ppt

摘 要 服装行业属于竞争性行业，在我国国民经济发展中处于重要地位；2000年有服装企业4.8万家，从业人员399万人，服装出口占纺织品服装出口额的62.4%，占我国出口贸易总额的14.5%，约占全球服装出口贸易总额的五分之一。 2001年全国梭织、针织服装总产量为230亿件，规模以上梭织服装企业总产量为77.76亿件，产值为2265亿元，产品产销率达到96.84%；今后会继续保持5-6%的平稳增长速度。 建国以来服装生产和需求一直呈上升曲线，改革开放以来服装产量增长17倍；目前我国已经建立了较完整的服装工业发展体系，但东西部地区发展不平衡的现象突出；服装的产业链发展也不平衡，原料供应与销售环节有待进一步整合与升级。 服装产业结构从品种与品牌来看市场集中度低，其中女装表现得更为突出，市场竞争激烈；从地区来看区域集中度高，前5位省份的服装产量占总产量的77.4%，前14位占96%，其中华东地区服装企业数量最多，效益最好；从企业类型来看国有成分目前只有2%并将最终退出，民营经济成分已占半数以上并将进一步发展。 产业集群现象是我国服装行业的一大特征，在现阶段具有很强的综合竞争能力。 我国拥有世界一流的服装生产技术和基地，但也仍旧存在一大批手工作坊式的小厂；同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。服装生产设备基本使用进口或合资产品；服装CAD、ERP系统等数字化技术正在更多地介入服装行业的发展，对于未来的服装企业生产经营过程将起到决定性的作用。 我国服装业对外依存度高，出口占总产量的40%左右，占我国纺织品出口贸易的50%以上， 2001年占全国出口贸易额的11%，在国民经济中占有重要地位；出口市场集中度高，三大主要市场为日本、美国、欧盟；劳动力资源优势仍旧是我国服装出口竞争优势的基础。 加入WTO我国服装业可以获得ATC协定赋予的贸易利益；欧美纺织品市场是我国加入WTO 后可能有较大改观的市场；但是从短期来看，情况并非如此值得欢欣鼓舞，同时非关税壁垒不断增多，区域贸易范围不断扩大，极大影响了我国的服装国际贸易；进口关税减少对服装行业的影响较小。 国家政策倾向对于服装行业的发展起到推动和促进作用；而我国服装企业也应该积极贯彻执行国内外有关标准。 2001年行业销售收入前五名企业为：雅戈尔、茉织华、杉杉、波司登以及红豆集团公司；深沪两市服装类上市公司共有20家。 行业发展预测：我国服装需求总量的年均增长率在5%左右，出口量的增长率在6%左右；服装总体产量还将有一定的增长幅度，但预计无法保持“九五”期间的两位数增长，平均增长率在6%左右。 今后的服装行业新的进入者不多，但对现有产业链、企业的并购重组等整合将掀起高潮。 目 录 一、行业背景 二、市场总量分析 三、行业结构分析 四、生产及技术状况 五、进出口与WTO 六、相关政策法规 七、行业领导企业及服装类上市公司 八、行业发展预测 九、投资价值分析 本章摘要 服装产业链由核心的服装企业、上游的面辅料供应商、下游的营销渠道组成；相关企业还有生产辅助企业与服务性组织。产业链上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合。 产业价值链中能够产生最大附加值的是产品生产出来后给其贴牌的环节。 我国服装行业属于劳动力密集型行业，需要投资少，进入壁垒低，对外依存度高；行业内中小型企业多，竞争激烈，信息化程度低；产品品种多，更新快，附加值高低不一。 我国服装行业的发展历程可以分为三个阶段，目前已建立起较为完善的服装工业体系；1978到2000年间服装产量增长15倍，平均年递增速度达14%；但全国范围内行业发展不均衡，不同地区处在不同发展阶段。 我国服装业在国民经济中占有重要地位，2000年有服装企业4.8万家，从业人员399万人，服装出口占纺织品服装出口额的62.4%，占我国出口贸易总额的14.5%，约占全球服装出口贸易总额的五分之一。 服装产业价值链中，附加值最大的是服装企业将产品生产出来后的贴牌环节 我国服装行业的特征属性 建国后我国服装产业的发展可以分为三个时期 按照纺织服装产业发展八阶段论，大多数地区处于第二、三阶段；广东、浙江、江苏、福建、山东等老服装基地进入第四阶段 历年服装总产量显示：建国后服装产量总体逐年增长，但不同时期的增长速度有快有慢 服装行业国有成分少，过去集体企业占多数，如今 私营企业已占企业总数的一半以上 服装行业是传统支柱产业之一，对国民经济发展贡献很大；经济效益状况在纺织大类中一支独秀 服装行业在大纺织工业处于重要地位 产业链上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合 上游面辅料供应是制约我国服装生产和出口的瓶颈 随着国内消费者对服装面料的质量和档次要求的提高，目前国内