【优质】汽车产业链融资业务研究.doc

中国·银行业 公司业务创新与营销专题研究报告 I NNOVATION MARKETING 前言 随着汽车金融服务竞争的加剧以及汽车产业界链条式运作模式的推动，我国汽车产业将迎来历史上持续时间最长的高增长期，今后20年汽车产业链将是我国最有发展潜力的产业群。与此同时，一种结合国内经济特性和汽车产业发展趋势的“汽车产业链融资”模式正在悄然出现，这是一种超越供应链融资的产业金融服务模式，它开拓银行新的投资渠道，并藉此撬动了汽车产业链上下游企业金融业务。 对于银行或其他金融机构在对汽车行业进行融资决策来说，必须对汽车产业链融资存的风险进行系统的评估。 本研究报告对汽车产业链金融服务近年的运行状况及发展趋势做了深入地分析，对汽车产业链融资概念、市场价值分析、银行运营汽车产业链融资主要做法和障碍、运作思路和模型、授信业务运营管理等方面进行了全面地剖析，并对汽车产业链融资可能存在的信用风险、资金风险和操作风险等融资风险进行了客观严谨的评估，以及汽车产业链融资业务的营销战略制定和其发展前景的分析。 本研究报告可为银行在评估汽车产业链融资时提供极其有价值的参考意见，对银行降低可能的操作风险、贷款风险、提高贷款的安全性和稳健性具有重要意义。 敬请关注：《汽车产业链融资业务研究》。 本期专题：汽车产业链融资业务研究 正文目录 第一章 汽车产业链融资概述 7 一、汽车产业链融资的概念 7 （一）我国汽车产业链定义 7 （二）汽车产业链融资概念 7 二、汽车产业链融资的本质 8 三、汽车产业链融资的特点 10 第二章 汽车产业链融资市场价值分析 14 一、对上下游汽车中小企业的市场价值 14 二、对中游汽车制造商的市场价值 15 三、汽车产业链融资对银行的价值 16 第三章 银行运营汽车产业链融资主要做法和障碍 18 一、国内部分银行开展汽车金融服务的主要做法 18 （一）中信银行汽车产业链融资业务 18 （二）光大银行汽车产业链融资业务 20 （三）深发展银行汽车产业链融资业务 21 二、银行开展汽车产业链融资业务的主要障碍 25 （一）银行认识问题 25 （二）银行操作流程问题 25 （三）银行风险管理政策问题 25 （四）银行营销组织问题 26 （五）银行授信产品品牌问题 26 第四章 银行开展汽车产业链融资运作思路和模型 27 一、银行运作所涉及的融资工具和金融服务方案 27 （一）汽车产业链融资工具及选择 27 （二）汽车产业链授信金融服务方案 27 二、银行运作汽车产业链融资思路 29 三、银行运作汽车产业链融资模型 30 （一）针对上游零部件供应商的产业链融资模型。 31 （二）针对中游汽车制造商产业链融资模型 31 （三）针对下游汽车经销商的产业链融资模型 32 第五章 汽车产业链融资授信业务运营管理 33 一、汽车产业链授信额度核定 33 （一）对于中游汽车制造商额度的核定 33 （二）对于上下游汽车中小企业额度的核定 34 二、授信方案审批程序和额度管理流程 36 （一）对汽车零部件供应商的授信方案审批及额度核定管理流程 36 （二）对汽车经销商的授信方案审批及额度核定管理流程 37 三、汽车产业链融资授权管理 37 四、汽车产业链融资贷后管理 38 （一）上游汽车零部件供应商授信业务贷后管理 38 （二）下游汽车经销商授信业务贷后管理 39 第六章 汽车产业链融资相关风险分析与防范措施 40 一、汽车产业链融资业务模式下的风险分析与防范措施 40 （一）汽车产业链融资业务模式下的风险分析 40 （二）汽车产业链融资业务模式下风险防范措施 43 二、汽车产业链融资层次风险分析与防范措施 46 （一）汽车产业链融资层次风险分析 46 （二）汽车产业链融资层次风险防范措施 49 第七章 汽车产业链融资业务营销战略和发展前景 51 一、汽车产业链融资业务营销战略 51 （一）建立以汽车产业链融资业务发展为目标的战略结构 51 （二）整合资源谋求汽车产业链融资主导地位 51 （三）优选产业链核心汽车制造商形成战略协同效应 51 （四）构建高效的汽车业信息化体系 52 （五）规范的流程化金融服务模式 52 （六）将授信方案经营作为培育和发展汽车中小企业的营销策略 52 二、汽车产业链融资业务发展前景 53 （一）银行自身发展的需要 53 （二）汽车中小企业发展的需要 54 （三）国内汽车制造商的发展壮大的需要 55 （四）国内已经形成一批具有核心竞争力的大型企业 55 图表目录 图表 1：传统融资模式中银行与产业链成员关系图 10 图表 2：汽车产业链融资模式中银行与产业链成员关系 11 图表 3：以汽车制造商为风险责任主体的授信方案 28 图表 4：基于仓单质押汽车产业链融资授信方案 28 图表 5：汽