【并购】外商股权并购与增资操作流程.doc

【并购】外商股权并购与增资操作流程 ? ?为防止歧义，本文中外商股权并购仅指外商认购境内公司股东现有股权，除非特别指出，不包括增资并购的情形。 ? ? ? ? 外商股权并购并增资有两种操作办法，第一种方式股权并购与增资同时进行，这种方式是否可行需要和当地商务部门先行沟通，一些地区不允许股权并购与增资同时进行；第二种方式先完成股权并购后再另行增资。 ? 一、股权并购与增资同时进行 ? (一)???商务部门审批 ? 1.???外商股权并购境内企业同时增资应当首先获得商务部门的批准，境内企业若为非商业企业，向商务部门提交的文件资料包括： ? （1）??被并购企业依法变更为外商投资企业的申请书； ? （2）??被并购企业股东一致同意外资公司并购并增资的决议； ? （3）??转让股权协议以及认购境内公司增资协议； ? （4）???并购后境内企业的公司章程（各地商务部门网站有模板）及其附件（董事、监事、法定代表人的委派书和高级管理人员的聘任书）； ? （5）???在中国设立外商投资企业申请表（一些地区网站上可以下载，一些地区需要现场领取或填写，网站上未必公布，需要就情况落实）； ? （6）??被并购企业最近年度的审计报表； ? （7）??被并购企业的资产评估报告； ? （8）???经公证和依法认证的投资者的身份证明文件、开业证明和资信证明（具体而言，是境外公司的注册证书、商业证书、股东名册和董