银行卡产品市场析.docVIP

我国银行卡产品市场分析 从1985年我国第一张银行卡发行起，二十多年来中国银行卡产业得到长足发展，在国民经济发展中扮演越来越重要的角色。银行卡已经成为各银行机构零售业务和中间业务的重要载体和重要组成部分。随着国家金融体制改革的核心工程---利率市场化改革的启动，银行传统业务---存贷业务的利差利润空间逐步缩小，银行必将积极开发更多的中间业务品种，以求拓展更多利润增长点。银行卡作为集合各种中间业务产品的载体，已经成为银行机构业务发展的重点。 探讨农村信用社银行卡发展，必须了解国内外银行卡产业发展情况，分析银行卡发展客观规律，把握国内外银行卡产业发展趋势，才能指导我社银行卡业务发展方向，制定银行卡业务远景规划。 第一章 国内外银行卡市场发展情况 一、国外银行卡市场发展情况 银行卡起源于上世纪50年代，1951年美国纽约长岛的富兰克林国民银行发行了第一张银行卡，1958年美洲银行在美国加利福尼亚州发行了BankAmericand卡，是世界上第一张信用卡。上世纪90年代，随着电子技术、计算机技术的发展，商业银行为降低营业网点服务成本，大力发展自助现金取款设备，借记卡应运而生。 国际银行卡市场经过半个世纪的发展，已经进入高速成长阶段，呈现以下特点及趋势： （一）信用卡品牌相互吞并融合，呈现高集中度的寡头垄断格局 国际信用卡市场形成了以维萨、万事达、运通、大莱、JCB等品牌为主的垄断格局，只2005年，维萨、万事达和运通三大品牌的市场份额就接近80%。同时，从五大品牌之间竞争日趋激烈， 维萨、运通的市场占有率在逐渐提高，万事达、JCB和大莱的市场份额在逐渐下降，品牌集中度提高的趋势明显。 （二）借记卡市场品牌集中度相对较低 国际借记卡市场上除了维萨和万事达是国际知名品牌外，其余大都是区域性品牌。2002年，从交易额度看，维萨品牌约占全球份额的10%，万事达品牌约占12.6%，其余为区域性品牌；从发卡量来看，中国银联卡居首，万事达次之，其余为区域性品牌。 （三）银行卡网络不断扩大，与其他市场主体联名发行银行卡，扩大银行卡营销网络成为趋势 银行卡网络具有网络经济特有的规模效应，入网的POS机和ATM终端越多，用银行卡消费和提款就越便利，因此持卡带来的价值就越大，就有更多的人愿意持有并使用银行卡。同样，持有银行卡的人越多，商户布放POS机终端，银行增加ATM网点的收益就越大。银行在加大投入设备扩充银行卡网络的同时，大量发行与商业公司或社会组织合作的联名银行卡，利用彼此的客户资源和销售网络扩大市场份额，促进网络规模效应已成为主流。 （四）第三方机构发展迅速，中小银行非核心处理业务进一步外包 1.第三方专业化收单机构在国际银行卡市场新兴地区发展迅速，市场竞争激烈； 2.第三方支付平台供应商快速进入，第三方支付市场快速发展； 3.区域性中小银行多依靠第三方专业服务机构为其处理IT建设、制卡、市场推广、商户拓展、账款催收等非核心业务，有效降低了银行的运作成本。 （五）新兴科技不断融入，推动银行卡产业不断发展 1.IC卡技术成熟推动银行卡介质由磁条向IC芯片迁移，进一步改变银行卡支付方式和功能； 2.计算机技术和网络技术发展带来支付方式、支付渠道的多元化和支付网络的交叉融合。网络，手机、移动POS、掌上电脑(PDA)、固定电话、机顶盒……几乎所有具备通讯路径、可以进入通讯网络的终端，都可以作为支付终端；随着新兴支付方式的进一步发展，银行卡自身将出现虚拟化趋势，银行卡的物理形式将越来越不重要。 3.信息技术在银行卡产业中的应用日益深化，业务处理对象、处理流程、决策管理等信息化程度不断提高，通过建立客户管理系统、分析决策系统，追踪消费者的消费动态，搜集、追踪和分析每一个客户的信息，根据客户需要研制银行卡产品成为趋势。 （六）客户增值服务呈现多样化、细微化、合作化、品牌化趋势 1.发卡机构与证券、保险、航空、酒店等多种商业机构合作，为持卡客户，特别是银行卡高端客户提供覆盖“食、住、行、娱、游、购、医、健、艺”等多种行业，日常生活中各个细节的增值服务，以此提高持卡客户忠诚度，吸引更多客户。 2.第三方金融服务机构、大型发卡机构、知名银行卡组织纷纷建立增值服务网络，形成增值服务品牌。通过将增值服务打包向零售客户销售，从消费者手中获得服务费收入提成。 二、国内银行卡市场发展情况 我国银行卡产业从1985年3月中国银行珠海分行发行我国第一张银行卡以来，经历了三个发展阶段。 1985—1993 为起步阶段，工、农、中、建四大国有银行相继发卡，但各行银行卡只能在本行终端上使用。 1993-2002 “金卡工程阶段”：各商业银行加快行内系统电子化进程建设，实施标准化改造和数据大集中，在人民银行的大力推动下，实现了部分城市同城联网通用，仍未解决银行卡全国跨行、跨地区使用问