承保系统工作流程——自制.pptVIP

* 商业险告知单 投保信息录入操作演示 * 交强险、代收代缴车船税 投保信息录入操作演示 * 交强险告知单 投保信息录入操作演示 投保信息录入操作演示 投保信息录入操作演示—投保单的打印 交强险投保单的打印 单独投保交强险，在投保信息录入完整保存后，在投保单查询环节进行投保单打印，客户确认无误后签字确认并提交核保。 投保信息录入操作演示—投保单的打印 商业险投保单的打印 单独投保商业险或关联投保，在投保信息录入完整保存后，在投保单查询环节进行投保单打印，客户确认无误后签字确认并提交核保。 投保信息录入操作演示—投保单的打印 交强险投保单 商业险投保单 * 投保单查询 投保信息录入操作演示 * 投保单查询 投保信息录入操作演示 * 投保单修改 投保单撤单 投保信息录入操作演示 * 特别约定的使用 例如：1、对于《机动车辆行驶证》中载明的行驶证车主与实际投保人、被保险人不相符的，必须在投保单特别约定栏内注明行驶证所载明的车主名称。 2、未挂牌的车辆不予承保盗抢险。若客户要求投保，须特别约定“新车挂牌前被盗抢，保险人不承担赔偿责任。” 3、贷款业务，需要增加第一受益人约定。 4、其他特别约定。 投保信息录入操作演示 投保信息录入操作演示 特别约定的操作方法 * 第三部分 影 像 资 料 影像资料上传操作演示 影像资料上传操作演示 影像资料上传操作演示 影像资料上传操作演示 * 承保系统 机动车险出单操作流程 * 第一部分 投保资料审核 * 投保资料审核 投保人为“自然人” ，需提供行驶本、身份证/驾驶本原件或复印件。 投保人为“法人或其他组织” ，需提供行驶本、组织机构代码证原件或复 印件及公章。 投保为人““自然人” ，需提供合格证、新车购置发票、身份证/驾驶本 原件或复印件。 投保人为“法人或其他组织”，需提供合格证、新车购置发票组织机构 代码证原件或复印件及公章。 新车投保机动车保险投保人需要提供的资料 首次投保机动车保险投保人需要提供的资料 * 投保资料审核 * 投保资料审核 经保险人明确说明，本人已收到条款并充分了解责任免除条款的内容。 经保险人明确说明，本人已收到条款并充分了解责任免除条款的内容，并承诺向投保人如实告知。 在订立保险合同前，销售人员应当就免责条款内容向投保人作出明确说明，严格履行明确说明义务。 投保资料审核—交强险费率浮动 影响费率浮动的因素--交强险费率浮动暂行 影 响 费 率 的 因 素 投保资料审核—商业险费率浮动 * 第二部分 投保信息录入操作 * 投保信息录入操作演示 * 菜单功能区 菜单功能区，可以通过鼠标点击进入不同的功能模块 投保信息录入操作演示 菜单功能区，可以通过鼠标点击进入不同的功能模块 * 车辆录入操作 投保信息录入操作演示 点击车辆查询投保 * 非新车业务选择【已上车牌】 新车业务选择【未上车牌】 投保信息录入操作演示 车架号、发动机号为必录项 * 车辆查询结果 投保信息录入操作演示 * 车辆查询结果【在本公司有承保记录】 投保信息录入操作演示 * 车辆查询结果【未在本公司承保】 投保信息录入操作演示 * 先导信息界面 投保信息录入操作演示 * 先导信息中【编辑类型】的操作方法 投保信息录入操作演示 * 先导信息中【编辑类型】的操作方法 投保信息录入操作演示 * 先导信息—业务来源 投保信息录入操作演示 * 投保人、被保险人信息 投保信息录入操作演示 点击“查询”或者“新增或修改客户” * 投保人、被保险为【个人】时，如图所示 投保信息录入操作演示 * 投保人、被保险为【个人】时，如图所示 投保信息录入操作演示 客户信息查询 * 投保人、被保险为【个人】时，如图所示 投保信息录入操作演示 * 投保人、被保险为【单位】时，如图所示 投保信息录入操作演示 * 车主信息录入，如图所示 选择正确的使用关系 投保信息录入操作演示 * 车辆信息—非新车 投保信息录入操作演示 更改保险起期 * 车辆信息—新车 投保信息录入操作演示 新车录入要仔细；要记得换算排量呀 * 商业险合同 投保信息录入操作演示