《2.重庆银行股份有限公司2016年次级债券募集说明书》.pdf

重庆银行股份有限公司 2012年次级债券募集说明书 重要提示 本期债券经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于重庆银 行发行次级债券的批复》（银监复〔2011〕511 号）和中国人民银行 《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2012〕第 3 号）核准发行。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间 债券市场金融债券发行管理办法》、《商业银行次级债券发行管理办 法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《中国银监 会关于完善商业银行资本补充机制的通知》和其他相关法律、法规、 规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行 对本期债券发行的核准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说 明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购 的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存 在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表 明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投 资风险做出了任何判断。 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任 1 重庆银行股份有限公司 2012年次级债券募集说明书 何说明。 本期债券在存续期间将遵循监管部门相关监管政策的调整的各 项要求；投资者可在本期债券发行 期内到中国债券信息网 （）、中国货币网（） 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。如对本募集说明书有 任何疑问，可咨询发行人或主承销商。 2 重庆银行股份有限公司 2012年次级债券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 募集说明书概要 8 一、发行人概况 8 二、本期债券概要 11 三、发行人主要财务数据 15 第三章 本期债券次级性说明及风险提示 18 一、与本期债券相关的风险 18 二、与发行人相关的风险 20 三、政策风险与法律风险 24 四、竞争风险 26 第四章 本期债券情况 27 一、本期债券条款 27 二、认购与托管 30 三、发行人的声明和保证 31 四、投资者的认购承诺 32 第五章 发行人基本情况 34 一、发行人的基本信息 34 二、发行人历史沿革 35 三、发行人现状及业务经营状况 36 四、组织结构 38 五、公司治理 40 六、风险管理 49 七、内部控制 54 八、发行人诉讼情况 59 第六章 发行人历史财务数据和指标 60 一、发行人2008年、2009年、2010年及2011年6月末资产负债表 60 二、发行人2008年、2009年、2010年及2011年上半年度利润表 61 三、发行人2008年、2009年、2010年及2011年上半年度现金流量表 62 四、发行人2008年、2009年、2010年及2011年上半年度股东权益变动表 64 五、发行人各项监管指标 68 第七章 发行人财务结果的分析 70 一、发行人财务管理制度情况调查 70 二、发行人财务状况分析 70 第八章 本期债券募集资金的使用 89 第九章 本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券 90 3 重庆银行股份有限公司 2012年次级债券募集说明书 一、本期债券发行后发行人的财务