《2016年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券募集说明书》.pdf

声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照相关法律、法规的要求，已对本期债 券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查,履行 了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披 露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决 定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书 对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人或主承 销商或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券 （简称“12遵义道桥债”）。 2   （二）发行总额：18亿元。 （三）债券期限：本期债券为八年期固定利率债券。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，在存续期内票面年利 率为7.15%，在债券存续期内固定不变；本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券 存续期第3、第4、第5、第6、第7年度，分别偿还债券发行总额的15%,即 2.7亿元;第8年度,偿还债券发行总额的25%,即4.5亿元。每年还本时,本金 按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面 值占债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计 算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。利息随本金的兑付一起支 付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点向境内 机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信 用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。 （八）担保情况：本期债券由遵义市新区建投集团有限公司提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保。 3   目 录 释 义5 第一条 债券发行依据7 第二条 本期债券发行的有关机构8 第三条 发行概要13 第四条 承销方式15 第五条 认购与托管16 第六条 债券发行网点17 第七条 认购人承诺18 第八条 债券本息兑付办法20 第九条 发行人基本情况21 第十条 发行人业务情况28 第十一条 发行人财务情况37 第十二条 已发行尚未兑付的债券43 第十三条 募集资金用途44 第十四条 偿债保证措施51 第十五条 风险与对策56 第十六条 信用评级59 第十七条 法律意见60 第十八条 其他应说明的事项61 第十九条 备查文件62 4   释 义