《2016年乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要》.pdf

2012 年乌鲁木齐经济技术开发区 建设投资开发有限公司市政项目建设债券 募集说明书摘要 发行人 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 主承销商 二○一二年 0 2012 年乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑 1 2012 年乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要 问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开 发有限公司市政项目建设债券（简称“12 乌经开债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元。 （三）债券期限和利率：7 年期固定利率债券，本期债券设计提 前偿还条款，在债券存续期的第4 、5、6、7 年年末分别按照25% 、 25% 、25% 、25% 的比例偿还债券本金。本期债券票面年利率为8.58% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差3.34%确定，Shibor 基准 利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor （1Y ）利率 的算术平均数 5.24% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。 （四）发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网 点公开发行，境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）均 可购买。 （五）债券担保：本期债券无担保。 （六）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用级别为AA 级，发行人主体信用级别为AA-级。 （七）流动性支持：在本期债券存续期内，国家开发银行股份有 限公司新疆分行将在国家法律、法规和自身信贷政策及规章制度允许 的情形下，继续对发行人的生产经营给予信贷支持。当发行人对本期 债券本息的偿付发生临时性的资金流动性不足时，国家开发银行股份 有限公司新疆分行将根据发行人的申请，按照内部规定程序进行评 2 2012 年乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要 审，经评审合格后，对发行人提供不超过5 亿元的流动性支持。