《公司债券募集说明书》.pdfVIP

声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2012 年 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司公司债券资金账户开立和监管协 议》、《2012 年重庆渝隆资产经营（集团）有限公司公司债券债权代 理协议》、《2012 年重庆渝隆资产经营（集团）有限公司公司债券债 1 券持有人会议规则》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012年重庆渝隆资产经营（集团）有限公司公 司债券（简称“12渝隆债”）。 （二）发行总额：人民币8亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率，票面利率 为6.87% ，在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加 上基本利差1.90%确定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前五个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术 平均数4.97% （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，投资者在本期债券到期 日未兑付本金，逾期不另计利息。本期债券设臵提前偿还条款，在债 2 券存续的第3、4 、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20% 、20% 、 20%、20%和20%的比例偿还债券本金。 （四）债券形式：实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债 券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 （五）发行方式和对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网 点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （六）承销方式：承销团余额包销。 （七）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。 （八）债券担保：无担保。 （九）上市或交易流通安排：本期债券发行结束后，发行人将尽 快就本期债券向部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通 申请。 3 目 录 释 义5 第一条 债券发行依据8 第二条 本期债券发行的有关机构9 第三条 发行概要14 第四条 承销方式17 第五条 认购与托管18 第六条 债券发行网点19 第七条 认购人承诺20 第八条 债券本息兑付办法22 第九条 发行人基本情况24 第十