《四川川润股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》.pdf

四川川润股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商） 二○一零年二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 罗丽华 罗永忠 钟利钢 汪建业 罗永清 林均 傅代国 韩颖梅 王树众 四川川润股份有限公司 2010年2月3日 - 1 - 特别提示 本次非公开发行新增股份 1,250万股，将于 2010 年 2月4 日在深圳证券交易所 上市。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为 12个月，可上市流通时间为 2011年 2 月 4日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2010 年 2 月 4 日（即上市日），本公 司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 - 2 - 目录 目录- 3 - 释义- 5 - 第一节 本次发行的基本情况- 6 - 一、 本次发行履行的相关程序 - 6 - 二、 本次发行的基本情况 - 6 - 三、 本次发行对象基本情况 - 8 - 四、 本次发行相关机构 - 8 - 第二节 发行前后相关情况对比 12 一、发行前后公司前十名股东持股情况12 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 12 三、本次发行对公司的影响13 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 15 一、公司最近三年及一期主要财务数据及指标 15 二、管理层讨论与分析16 第四节 募集资金用途及相关监管措施 16 - 3 - 一、本次募集资金运用概况21 二、募集资金投资项目具体情况 21 三、募集资金专项存储相关措施 22 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 23 一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 23 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 23 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 24 一、保荐协议主要内容24 二、上市推荐意见 26 第七节 新增股份的数量及上市时间 28 第八节 有关中介机构声明 29 一、保荐人声明29 二、发行人律师声明 30 三、会计师事务所声明31 第九节 备查