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世界农药市场、特点及产品分析 张一宾 上海市农药研究所 目 次 世界农药市场概述 世界农药发展特点 建议发展农药品种分析 世界农药市场概述 十年来世界农药市场（亿美元） 1.世界农药市场概述 全球共开发过2000个以上的品种，作为商品流通的约近600个。 全球的农药总使用量约300万吨（折100%），其中欧洲32%、96万吨，美国17%、51万吨，其他发达国家17%、51万吨，亚洲发展中国家10%、30万吨，加拿大7%、21万吨，拉美7%、21万吨，非洲3%、9万吨。中国7%、21万吨（中国自行统计为30万吨） 世界各地区农药市场 欧洲市场为最，北美居次，亚洲占三，但与北美相近，随后为拉美及其他地区。 近几年世界各地区农药销售额及所占比例 主要国家的农药市场 在世界各国中,以美国农药市场占首,依次为巴西、日本、法国、中国、德国、意大利及英国。 以上8个国家占当年（2005年）世界农药市场的66.6%。 2005年世界主要国家的农药市场 世界三大类农药市场 自20世纪70年代后期起，除草剂一直雄踞三大类农药之首。 杀菌剂迅速增长，已接近杀虫剂。 近35年来三大类农药所占市场份额（%） 三大类农药及整个农药的年均增长情况(%) 2003~2005年世界三大类 农药市场 (亿美元) 世界主要作物的农药市场 世界上使用农药最多的为果树与蔬菜，依次为谷物、玉米、大豆、水稻和棉花。 以上6种作物的农药市场占整个农药市场的80%。 大豆主要使用除草剂，占大豆田农药90%；棉花主要用杀虫剂，占65%；谷物主要为除草剂和杀菌剂，占90%。 从2004~2009年5年中，农药市场增长最高的为油菜（3.8%）和甘蔗(3.8%)，随后为谷物（2.4%）、向日葵（2.2%）、果蔬（0.6%）。 2004年世界主要作物的 农药市场 （亿美元，%） 2006年世界主要作物种植面积 主要农药品种市场 全球共开发2000个以上品种，市场流通近600个。销售额上亿美元的共64个。内除草剂29种，杀虫剂18种，杀菌剂15种，其他2种。 销售额上2亿的共28种，内除草剂14个占50%，杀虫剂6个占21%，杀菌剂8个占29%。 2004年销售额在2亿美元的农药品种 2. 世界农药发展特点 (1)高度集中，高度垄断及不断收购撤并是当今农药工业的典型特征。 拜尔、先正达、巴斯夫、陶农科、孟山都及杜邦等6家欧美超级大公司在2005年的农药销售额为227.33亿美元，占当年全球农药销售额（311.9亿美元）的72.89% 第二集团的增长情况令人关注，如马克西姆、纽发姆、Sipcam、 Chemtura及联合磷化。 不少农药企业仍一如既往不断进行撤并、收购，以扩展自身农药事业。其亦包括产品的买卖、联合及重组。其不仅为拜耳、先正达等超级大公司，马克西姆、凯米诺瓦等次级公司也积极开展。 (2)耐除草剂或抗虫转基因作物迅速发展，影响某些农药品种市场 耐除草剂及抗虫转基因作物始于1996年，当时仅在美国为170万公顷，到2000年已达1.02亿公顷，增长590%。 销售额从1996年2.3亿美元，至2006年达61.2亿美元，增长251.70%。 种植上述转基因作物现已发展到22个国家，以美国为最，占世界总面积的46.47%，依次为阿根廷、巴西、加拿大、印度、中国……。内一半为发展中国家。 耐除草剂转基因作物的发展大大促进了草甘膦、草铵膦等非选择性除草剂的发展，但也使某些除草剂遭受极大打击，如氰胺公司的咪唑啉酮类大豆田除草剂。 在转基因作物中以大豆居首，玉米居次，随后为棉花、木薯、油菜等。 从2006年至2010年，转基因作物年均增长率为6.2%，而农药为0.8%。 (3) 除草剂依然为最大农药市场，杀菌剂为发展最为迅速的一类，杀虫剂保持平稳。 在20世纪60年代，三大类农药依次为杀菌剂、杀虫剂、除草剂；从60年代后期起为杀虫剂、除草剂、杀菌剂；从80年代起则为除草剂、杀虫剂、杀菌剂；估计到2009年起则为除草剂、杀菌剂、杀虫剂。 1960年以来三大类农药的销售市场及所占份额 （亿美元） 21世纪后世界各大类农药统计情况 （亿美元） 21世纪后世界各大类农药情况 从2001至2005年五年中，除草剂的销售额上升了23.92%,杀菌剂上升了61.37%,而杀虫剂仅4.03% 除草剂增长减缓,与转基因作物有关,价廉的增加,影响了相对较贵的选择性除草剂。 同样，转基因作物对杀虫剂也有相当影响。 因抗病转基因作物未很好开发，及种植结构改变，激发了杀菌剂市场。 (4) 非专利的传统农药品种，依然支撑着农药市场 1996年全球非专利农药市场为174.9亿美元，占农药市场的53%，到2001年占