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什么是理财规划？ 理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操 作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹 CONTENTS 划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方 案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。 目 录 基金投资，是综合理财规划的一种有效的实践形式，是实现个人和家庭资产 保值增值的过程。万家基金管理有限公司通过科学的评判标准和流程，分析客户 的风险承受能力与投资理财偏好，为不同类型的客户量身定制专业而有特色的基 金产品配置方案，并给予动态跟踪的顾问式服务。 理财规划是为您和您的家庭建立一个独立、安全、自由的财务生活体系，以 实现个人人生和家庭各阶段的目标和梦想，财富万家，与您共同筑梦、圆梦！ 积极型规划配置方案 02 稳健型规划配置方案 03 保守型规划配置方案 04 保本型(养老、买房、生活必需资金)投资者 05 阳光型(年轻白领、大学生、子女教育)投资者 05 存量套牢持有人 06 主编：万家基金客户服务中心 积极型规划配置方案 稳健型规划配置方案 45%万家180+45%万家精选+10%万家增强 30%万家引擎+30%万家和谐+40%万家增强 债券，增量资金随时购入万家稳增A，根据市 债券，增量资金随时购入万家货币，根据市 场变化在180与货币之间灵活转换。 场变化在引擎（或和谐）与货币之间灵活转 换。 投资者人群 投资者人群 适合于风险承受能力较高的激进类客户。 适合于风险承受能力中性的稳健类客户。 投资者需求 投