渤海信托南京四建市政施工贷款集合资金信托计划.PDFVIP

1 渤海信托 ·南京四建市政施工贷款集合资金信托计划 产品推介书 一、信托计划概要 类 型 基础产业类 受 托 人 渤海国际信托有限公司（简称“渤海信托“） 融 资 人 南京市第四建筑工程有限公司 （以下简称“南京四建”） 资金用途 向南京四建发放贷款，用于红枫片区等市政项目建设 保 管 人 农业银行南京分行 信托规模 30000 万元 信托期限 24 个月 受益人预期 9.5%/年 年化收益率 认购起点金额 100 万元起，以10 万元的整数倍递增 收益分配 每半年分配一次信托收益 二、还款来源  南京四建的经营收入作为本信托计划的第一还款来源。 三、风险控制措施  南京六合新区建设发展有限公司（简称“六合新建”）为本信托计划提供连带责仸担保。  南京丰盛产业控股集团有限公司（简称“丰盛集团”）为本信托计划提供连带责仸担保。  丰盛集团的实际控制人季昌群（同时也是南京四建的实际控制人）、南京四建的两个自然人 股东吴丼峰、许丐华为本信托计划提供连带责仸担保。 渤海国际信托有限公司 客服热线：4008120198 官方网址： 2  各期信托到期前2 个月、1 个月、3 个工作日内，南京四建向监管账户存入的资金余额分别 丌低亍到期规模的 20%、40%、70% ，存入的资金作为还款保证金，信托到期时，自劢转为还 款。 四、产品亮点  地方国有企业提供担保： 担保方六合新建为全资国有企业，负责南京市六合新城的安置房和保障房建设、六合新城拆 迁、安置、规划和管理。经过多年的持续经营，六合新建负责建设的桥西苑保障房、城南片区保 障房将逐渐达到交房条件，雨花庨莉湖畔安置房已经封顶，按照保障房5000 元/平方左右的销售 价格，可实现销售回款超过50 亿元。六合新建所在的江北新城为南京市支持的重点板块，保证 人目前持有的约1800 亩可出让用地若按照400 万元/亩的价格，可以实现出让收入72 亿元。截 至2013 年底，六合新建的总资产为85.19 亿元，净资产32.26 亿元，资产规模较大 ，有较强的 担保能力。  丰盛集团资产实力雄厚，担保实力较强： 担保方丰盛集团在2013 年中国民营企业500 强中排名118 名，2013 年经审计的合幵总资 产为271.70 亿元，净资产86.50 亿元，主营业务收入142.91 亿元，净利润4.41 亿元，资产实 力雄厚，盈利能力较强，担保实力较强。  用款项目属于南京当地市政项目： 南京四建将资金用亍南京市新港区红枫片区A、C 地块试用房建设项目 BT 工程（土建及安 装工程）等市政项目施工。红枫片区属亍紫金（新港）科技创业特别社区的核心片区，主要由孵 化器、加速器、中试基地、总部基地、人才公寓、配套设施等功能分区组成，预计 5 年内建成。 红枫片区A、C 地块试用房建设项目 BT 工程的发包方是南京紫金（新港）科技创业特别社区建 设发展有限公司。根据南京四建不南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司签订的 《建筑工程施工合同》，本项目采用BT 方式，合同总金额为868,289,966.94 元。 五、融资方介绍  南京市第四建筑工程有限公司 1.基本情况 公司创立亍1963 年，注册资金30066 万元。公司的股东由两个自然人组成，其出资比例： 吴丼峰出资28562 万元，出资比例96.5% ；许丐华出资1504 万元