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重庆市国有文化资产经营管理有限责任 公司2013年度第一期中期票据 募集说明书 注册总额度： 8 亿元 本期中期票据发行金额： 2.2 亿元 本期中期票据期限： 5 年 本期中期票据担保情况： 无 发行人主体评级： AA+ 本期中期票据信用评级： AA+ 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/ 簿记管理人： 二Ｏ一三年五月 重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据投资价值作出任何评价，也不 代表对本期中期票据投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期 中期票据，应认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关任何投资风险。 发行人总裁办公会已批准本募集说明书，发行人总裁办公会全体 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 1 重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险9 二、与发行人行业相关的风险9 第三章 发行条款 23 一、主要发行条款23 二、簿记建档安排24 三、分销安排25 四、缴款和结算安排25 五、登记托管安排 26 六、上市流通安排26 第四章 募集资金用途 27 一、本期中期票据用途27 二、发行人承诺27 第五章 发行人基本情况 28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革28 三、发行人控股股东及实际控制人情况31 四、发行人经营独立性情况31 五、发行人权益投资及子公司情况 32 六、发行人治理情况64 七、发行人企业人员基本情况75 八、发行人主营业务状况 80 九、发行人在建、拟建工程情况110 十、发行人发展战略114 十一、行业现状与发展前景120 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势141 第六章 发行人主要财务状况 148 一、发行人近年财务报告编制及审计情况148 二、发行人近年财务报告适用的会计制度、会计政策变更以及期初数调整 149 三、财务报表合并范围151 四、发行人主要财务数据、指标153 五、财务结果分析 165 2 重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 六、发行人资产负债结构分析166 七、盈利能力分析184 八、偿债能力分析 189 九、营运能力分析19