固定收益类公司债业务介绍精品.pptVIP

4.2 齐鲁证券固定收益业务 固定收益业务是齐鲁证券的核心业务之一，本部位于山东济南，并在北京、上海设有分部。齐鲁证券固定收益部立足于为客户提供综合性的债务融资服务，主要从事企业债券、公司债券、资产证券化等固定收益类证券产品的发行承销、投资交易、市场研究和融资咨询等相关业务。 我公司固定收益业务具备银行间债券市场和交易所市场成员资格，能够同时在场外和场内两大市场开展债券承销与交易业务。公司债券自营投资资金达到15亿元，能够为债券发行承销提供较强的资金支持。 　 公司的固定收益业务2007年开始起步，经过4年的迅速发展已成为公司的核心业务之一。目前我公司的固定收益业务已拥有一支经验丰富的近40人的专业队伍，团队建设涵盖发行承销、投资交易、资本市场、市场研究等固定收益业务四大核心领域。固定收益业务主要从业成员均在相关领域拥有多年的从业经验。 固定收益总部已担任过16次债券发行的主承销商及2次联席主承销商，且作为主承销商申报中的项目超过20个。公司在债券发行承销领域具有丰富的经验和突出的实力，稳居国内券商固定收益发行承销业务前10位。并于2012中国区优秀投行评选中，获得最佳企业债承销团队奖。公司作为主承销商发行的“2011年丹东城投债”获得“2011年度最佳债券承销项目“奖。 Fixed Income 固定收益业务 4.3 齐鲁证券固定收益业务网络 齐鲁证券固定收益业务立足山东，同时积极向国内市场开拓。 经过近两年的快速发展，我司固定收益业务迅速拓展至山东、辽宁、吉林、重庆、昆明、山西、陕西等各个省份，并与当地的主管部门和发行人建立了紧密的业务联系。其中，部分项目已经完成发行，或进入审批程序。 债券承销资格 企业债券和公司债券的主承销资格 可转换债券和分离交易可转换债券的主承销资格 资本证券化业务的主承销资格 财政部记账式国债承销团成员资格 中国农业发展银行金融债承销团成员资格 中国人民银行公开市场业务一级交易商、上海证券交易所固定收益电子平台一级交易商以及全国银行间债券市场尝试做市商等 业务发展策略 以承销业务为龙头 以销售交易和研究咨询为支撑 完善济南和上海双平台运作，强化风险控制，做大做强固定收益业务 经营理念 以服务打动客户 以诚信赢得客户 4.4 业务发展策略理念与债券承销资格 4.5 齐鲁证券主要优势 专业的承销团队 广泛的销售网络 良好的公共关系 强大的股东背景 雄厚的资金实力 全面的金融服务 齐鲁证券 4.6 企业债典型案例 齐鲁证券有限公司 某证券公司 发行时间 2011.5.24 2011.5.23 发行人 滕州市城市国有资产 经营有限公司 某投资有限公司 主体/债券评级 AA- AA- 发行规模 10亿元 10亿元 发行期限 7年期（5+2 按照5年期定价） 6年期（3+3 按照3年期定价） 发行利率 6.45% 6.85% 主承销商 齐鲁证券有限公司 某证券公司 债券名称 项目角色 发行规模 发行日期 上市地点 12朝阳建设债 主承销商 16亿 2012-5-25 银行间/上交所 12海资债 主承销商 15亿 2012-5-22 银行间/上交所 12渝地产债 主承销商 50亿 2012-4-27 银行间/上交所 12营口债 主承销商 20亿 2012-4-18 银行间/上交所 12昆建债 主承销商 22亿 2012-4-13 银行间/上交所 12重庆合川农投债 主承销商 15亿 2012-4-10 银行间/上交所 11丹东债 主承销商 16亿 2011-12-21 银行间/上交所 11滕州债 主承销商 10亿 2011-5-23 银行间/上交所 11东营债 主承销商 12亿 2011-4-20 银行间/上交所 11盘锦建投债 主承销商 15亿 2011-2-25 银行间/上交所 5.5 业绩累积 债券名称 项目角色 发行规模 发行日期 上市地点 10丹东债 主承销商 15亿 2010-9-6 银行间/上交所 10寿光债 主承销商 10亿 2010-9-1 银行间/上交所 10营口债 主承销商 20亿 2010-6-9 银行间/上交所 09盘锦建投债 主承销商 10亿 2009-12-16 银行间/上交所 09南山01 主承销商 10亿 2009-10-20 银行间/上交所 09南山02 主承销商 10亿 2009-10-20 银行间/上交所 09青州企业债 主承销商 6亿 2009-5-22 银行间 11华锐风电债 联席主承销商 28亿 2012-1-18 上交所 11济宁债 联席主承销商 16