某文化发展集团企业债券募集说明书.pdfVIP

2013 年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行 人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《中华 人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及 有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充 分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 I 2013 年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2013 年北京歌华文化发展集团企业债券（简 称“13 歌华债”）。 （二）发行总额：6 亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，单利 按年计息。本期债券附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选 择权，即在本期债券存续期第 4 年末，发行人可选择在原债券票面年 利率基础上上调 0-100 个基点，在债券存续期内后 3 年固定不变；投 资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。本期债券前 4 年票面年利率确定为 5.98% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利 差 1.58%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公 布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两 位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券发行最终票面年利率将由 发行人与主承销商根据公开发行时的市场情况确定，并报国家有关主 管部门备案。 （四）发行方式：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投 资者公开发行。 （五）发行对象：在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 （六）担保情况：本期债券无担保。 （七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用等级为 AA ，发行主体长期信用等级为AA 。 II 2013 年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书 目 录 释 义 3 第一条 债券发行依据 6 第二条 本次债券发行的有关机构 7 第三条 发行概要 11 第四条 承销方式 14 第五条 认购与托管 15 第六条 债券发行网点 16 第七条 认购人承诺 17 第八条 债券本息兑付办法及发行人上调票面利率和投资者回售实 施约定 19 第九条 发行人基本情况 21 第十条 发行人业务情况 34 第十一条 发行人财务情况 43 第十