上海某企业增发招股意向书(pdf 286页)-精.pdf

上海紫江企业集团股份有限公司 Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.,Ltd 增发招股意向书 发行人注册地址： 上海市莘庄工业区申富路 618号 股票简称与代码： 紫江企业（600210） 副主承销商： 上海证券有限责任公司 招股意向书公告时间： 2003年 12月 5日 主承销商 中国银河证券有限责任公司 China Galaxy Securities Company Limited 发行人中文名称： 上海紫江企业集团股份有限公司 发行人英文名称： LTD 发行人注册地： 上海市莘庄工业区申富路618号 股票简称： 紫江企业 股票代码： 600210 股票类型： 人民币普通股 （社会公众股） 股票数量： 不超过9,500万股，最终发行数量将根据网上和网下申 购的情况确定，并在申购结束后的《发行结果公告》中 公告 每股面值： 人民币 1.00元 募集资金量： 本次增发预计募集资金人民币97,877.6万元（含发行 费用） 发行方式： 本次股票发行采取网上、网下同时累计投标询价的方式 进行。本次发行不规定网上、网下发行数量。如获得超 额认购，则除原社会公众股股东优先认购部分的获售申 购将获得足额配售外，其余的获售申购将按照统一的配 售比例进行配售。原社会公众股股东可以根据股权登记 日持有股数按照 10:2.5的比例享有优先认购权。 发行对象： 在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东帐户 的机构投资者和社会公众投资者（国家法律法规禁止者 除外） 定价方式： 本次发行定价采用在询价区间内累计投标询价方式进 行，最终发行价格将根据网下、网上累计投标询价的结 果，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商 后确定。询价区间上限为股权登记日前 10个交易日发 行人股票收盘价的算术平均值，下限为上限的85%。 发行日期： 2003年12月 11日至2003年12月 17日 上市交易所： 上海证券交易所 主承销商： 中国银河证券有限责任公司 副主承销商： 上海证券有限责任公司 分 销 商： 招商证券股份有限公司 分 销 商： 华鑫证券有限责任公司 发行人律师： 国浩律师集团（上海）事务所 会计师事务所： 上海立信长江会计师事务所有限公司 签署日期： 年200312月4日 发 行 人 董 事 会 声 明 本公司董事会已批准本《增发招股意向书》，全体董事承诺其中不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管