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手机支付产品调研报告 新产品-手机支付调研报告 目 录 第一章 手机支付 引言：手机支付是物联网（M2M）的一种交易方式。他是无线城市的一部分，包括智能交通，小额购物等领域，属于一种电子货币的范畴。 第一节 什么是手机支付 手机支付也称为移动支付（Mobile Payment），就是允许移动用户使用其移动终端（通常是手机）对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。继卡类支付、网络支付后，手机支付俨然成为新宠，2009年中国手机支付市场规模将达到19.74亿元，此外手机支付用户规模也将在2009年内增长到8250万人，2010年以来国内的三家运营商都加大了在手机支付上的投入力度，但是行业标准的缺失让运营商在发展过程中存在盲目性，行业标准的尽早出台势必能够加快手机支付业务的普及速度，目前工信部有关部门正在着手小额手机支付标准的研究制订工作。 图1：手机支付产业图 目前，手机支付的产业链仍未完全形成，按照物联网发展的要求，手机支付将在门禁，交通，电子商务，消费储蓄等方面得到运用。 图2：一种手机门禁系统实现模式 图3 一种手机支付设备 第二节 手机支付的途径 手机支付三种方式： 第一种途径：费用通过手机账单收取，用户在支付其手机账单的同时支付了这一费用，在这种方式中，移动运营商为用户提供了信用，但这种代收费的方式使得电信运营商有超范围经营金融业务之嫌，因此其范围仅限于下载手机铃声等有限业务，交易额度受限。（手机话费支付方式） 第二种途径是费用从用户的开通电话银行账户（即借记账户）或信用卡账户中扣除，在该方式中，手机只是一个简单的信息通道，将用户的银行账号或信用卡号与其手机号联接起来，如果更换手机号则需要到开户行做变更。（指定绑定银行支付） 第三种途径 无绑定手机支付，个人用户无需在银行开通手机支付功能，即可实现各种带有银联标识的借记卡进行支付，采用双信道通讯方式进行通讯，非同步传输，更加安全快捷，相对而言此种方式最为简单，方便，快捷。（即称：银联快捷支付）。 特点，手机话费支付相对流程简便，无需银行等部门介入，无需更换设备或者要求用户更换手机配件，铺开速度快。缺点是支付额度有限，仅能完成小额支付。 第二与第三种方式，用户需同时经过银行与运营商，而且需要更换手机硬件，手机号码等无法更换，办理手续繁琐，个人信息安全性很难保证。这是限制产业发展的瓶颈。 图4：手机支付用户选择比例图 从图表中我们可以清楚的看到，话费支付是用户选择手机支付的主要方式。而已将在很长一段时间内保持这种份额。 第三节 关于手机支付的个人观点 1.手机是易坏易没电易丢的产品，相对于目前所用的产品，安全性能值得怀疑。 2.作为员工卡或者门禁卡，在用户离职或者房产出售后有非常大的安全隐患，同时手机卡中如果同时有个人信息与集体信息，将造成难以预料的后果。 3.手机与银行绑定需要通过银行与电信运营商同时经办，同时号码很难更换，难以让用户接受，但是目前来说，银行作为发卡的主体已经确定。 4.手机支付相对大额需要预付费，网上银行个人信息和资金的安全性很难保证。 5.硬件更换的费用由谁承担的问题。 6.银行，公交，运营商，经营商的利润分成问题。 第二章 手机支付的产业结构 第一节 手机支付产业特点 相对于传统的支付业务，手机支付的产业链更长，参与主体更多，各方面关系更复杂，同时手机支付产业处于多种技术解决方案和商业模式并行的发展阶 段。 产业参与方： 1. 电信运营商 2. 各大商业银行 3. 第三方服务提供商如交通部等 4. 集成商 5. 设备商 6. 软件商 图5 手机支付产业链 各方利益点： 1. 电信运营商希望通过预付费的方式提供手机支付，形成一个类似于支付宝的庞大现金保持机制，同时提高用户的忠诚度。 2. 银行方面希望提高用户的银行卡保有量，间接性的增加银行卡使用量以及存款额度。 3. 服务提供商（交通，餐饮等）希望降低假钞等收入量同时降低高峰期时客流压力，在此同时，在利益链中得到一定回报。 4. 设备商，集成商，软件商希望产业链做大，得到回报。 第二节 手机支付的业务范围 图6 手机支付的业务范围 如图所示，手机支付主要应用于公交，自动售货，超市，各种缴费等小额支付领域，同时，现有的技术也可以实现一般大额消费。 图7 最可能大规模运用的手机支付场景 2011年中国移动，中国联通等已经在手机支付应用上垮出了关键性的一步。 图8 中国移动智能交通 第二十六届世界大学生夏季运动会开幕之前，深圳市在全国率先开通了覆盖所有公共交通系统的“手机深圳通”业务，给市民们带来了便利，也为推广10年却鲜有大规模应用的我国手机支付产业开创了先河。 图9 中国联通超市手机支付 目前，中国联通手机支付业务已在北京、上海、广州、重庆四个城市进行试点。