全新FGW培训光伏产业现状趋势和市场分析全联新能源商会·史利民.ppt

中国硅片发展特点 多晶硅片占比逐年增强，高效硅片愈受重视。近几年硅片的大规模投资主要集中到多晶硅片上，我国多晶硅片占比已经从2006年的54%上升到2012年的74%。 金刚石线切割备受关注，但规模化使用仍需时日。目前金刚石线切割还存在碎片率高、切割痕重、金刚线价格昂贵等问题，有待进一步改进提高。 辅料进口替代能力加强，硅片加工成本不断降低。铸锭/切片环节的光伏设备和配套辅料国产化程度不断提高，单晶炉和铸锭炉市场占有率持续上升，市场占有率在90%以上。此外，大型硅片生产企业陆续开始研发硅粉回收技术，这将进一步降低硅片耗硅量和生产成本。 中国硅片发展趋势 硅锭/硅片生产环节利润空间将不断受挤压。2012年，硅片价格大幅下跌，全年跌幅在60%以上几乎逼近成本价，预计2013年硅片价格将会趋稳，特别是一些中小型硅片企业被整合出局后，整个硅片环节将趋向于薄利甚至不赚钱时代。 规模化发展趋势明显。相对于光伏产业链的其他生产环节，硅锭/硅片来料加工的特点较为明显，并且利润空间不断受到挤压，因此规模化发展将是未来发展的趋势之一。 硅粉回收技术的应用将是未来发展的主流。硅粉回收将是在不改变现有切割方式下提升硅料利用率的另一种思路。 ◆ 2012年我国太阳电池产能远超40GW，产量达到21GW，与2011年相比增长5%。 ◆电池产量占全球产量56%, 连续 6年位居全球首位。 2000-2012 年我国太阳电池片产量 中国电池/组件发展情况 数据来源：CPIA MW 2012年中国十大电池片、组件企业产量 企业 电池片产量（MW） 英利 2000 晶澳 1800 尚德 1700 天合 1400 阿特斯 1100 海润 1100 晶科 800 韩华 800 中电48所 700 正泰 580 合计 11980 企业 组件产量（MW） 英利 2300 尚德 1700 天合 1700 阿特斯 1600 晶澳 1100 韩华 850 晶科 840 海润 840 正泰 650 中利辉腾 600 合计 12180 全国前十家电池片企业、组件企业产量分别占比50%、58%。 中国光伏产业发展情况 2012年我国光伏组件价格持续呈下降趋势 中国光伏产业发展情况 2012年我国光伏组件成本与价格倒挂情况 注：图中的成本为天合、阿特斯、 英利数据（CPIA）的平均值 2012年我国光伏组件成本构成的变化 注：图中成本为2012年晶科的电池组件非硅成本与硅料成本 组件的成本主要由硅料成本和非硅成本构成。目前，国内组件成本不断下降，专业化或规模化优势愈加显现。但从通过降低原辅材料价格以降低组件成本的空间越来越小，后续的成本下降只能通过提高电池效率来实现。 中国光伏产业发展情况 数据来源：柏亚天 2011 ◆ 我国光伏电池及组件的国际竞争力 PRTM国际咨询机构发布的2011年全球光伏企业竞争力排序 中国光伏产业发展情况 中国电池/组件发展特点 产品同质性较高，价格反弹乏力。目前，国内市场价格已低于4元/瓦，但由于2012年产业整合并未有效发送，落后产能没有有效去除，产品价格反弹阻力较大。 光伏企业实力相当，产业整合难度较大。我国已有多家企业产能在GW量级以上，企业实力相当，都没有把握能够在市场整合中握有竞争优势。 产业发展出现转移趋向，产业结构调整步伐加快。国内如尚德、英利、阿特斯、天合、保利协鑫等重点光伏企业已纷纷涉足到下游系统集成业务。 企业经营压力持续增大，“三角债”问题凸显。当前光伏困境的根源在于市场供大于求，产品同质性较强，从而引起恶性低价竞争。为了保障现金流，上下游之间的应收账款在不断拉长，相互拖欠账款，有逐渐发酵成“三角债”的趋势。 贸易保护主义抬头，产业政策面临切入难题。产业出现危机政府不能袖手旁观，但政府一旦涉足又极易被国外有心人士利用，认为政府过多介入产业，不利于自由贸易。 各路资本竞逐光伏产业，行业竞争愈加激烈。未来行业的竞争将不仅是产业链某个环节间的横向竞争，而是产业链条之间的整体竞争。 中国电池/组件发展趋势 地方保护主义抬头，本地化发展隐现苗头。国家大力启动国内市场之际，极有可能再次引燃地方政府的本地造热情。 金融信贷收紧，融资呈现惯性化。一些优势企业可能较难获得银行融资，这不利于产业整体发展。 大型发电集团涉足制造业，电站采购呈现自主供应趋势。发电集团的涉足主要为其下游电站开发配套，并无意大力向制造环节拓展，这必将给专业光伏企业国内市场份额带来重大影响。 价格竞争将更加激烈，危害行业健康发展。 晶硅电池竞争力进一步增强，市场地位进一步稳固。 性价比不断改善，行业进入门槛逐步提高。 行业规范措施逐步出台，产业发展环境向好。 2005-2012 年我国硅基薄膜电池产量 2012年我国薄膜组件产量400MW，组件产量不足2%， 产量同比