商业银行产品竞争力分析报告(X年二季度).docVIP

目 录 第一部分 对公业务产品竞争力分析 3 一、本季度商业银行对公业务特征综述 3 （一）存款业务特征综述 3 （二）贷款业务特征综述 3 （二）中间业务特征综述 5 二、本季度大型商业银行对公产品竞争力分析 6 （一）工商银行对公产品竞争力分析 6 （二）建设银行对公产品竞争力分析 15 （三）中国银行对公产品竞争力分析 24 （四）农业银行对公产品竞争力分析 29 （五）交通银行对公产品竞争力分析 32 三、本季度中小型商业银行对公产品竞争力分析 36 （一）招商银行对公产品竞争力分析 36 （二）浦发银行对公产品竞争力分析 41 （三）中信银行对公产品竞争力分析 48 （四）民生银行对公产品竞争力分析 53 （五）光大银行对公产品竞争力分析 57 （六）华夏银行对公产品竞争力分析 62 第二部分 个人业务产品竞争力分析 73 一、本季度商业银行个人业务特征综述 73 （一）个人理财业务竞争力整体情况 74 （二）个人贷款业务竞争力整体情况 77 （三）个人银行卡业务竞争力整体情况 77 二、本季度大型商业银行个人产品竞争力分析 78 （一）工商银行个人产品竞争力分析 78 （二）建设银行个人产品竞争力分析 83 （三）农业银行个人产品竞争力分析 91 （四）中国银行个人产品竞争力分析 96 （五）交通银行个人产品竞争力分析 100 三、本季度股份制商业银行个人产品竞争力分析 104 （一）招商银行个人产品竞争力分析 105 （二）民生银行个人产品竞争力分析 110 （三）中信银行个人产品竞争力分析 114 （四）浦发银行个人产品竞争力分析 118 （五）光大银行个人产品竞争力分析 122 （六）华夏银行个人产品竞争力分析 128 （七）城市商业银行个人产品竞争力分析 130 四、本季度其他金融机构个人产品竞争力分析 136 （一）外资银行个人产品竞争力分析 136 （二）非银行金融机构个人产品竞争力分析 138 第一部分 对公业务产品竞争力分析 一、本季度商业银行对公业务特征综述 （一）存款业务特征综述 截至2012年6月末，本外币存款余额90.88万亿元，同比增长13.2%。人民币存款余额88.31万亿元，同比增长12.3%，比上月末高0.9个百分点，比上年末低1.2个百分点。上半年人民币存款增加7.38万亿元，同比多增425亿元。 其中，住户存款增加4.21万亿元，非金融企业存款增加1.12万亿元，财政性存款增加5314亿元。6月份人民币存款增加2.86万亿元，同比多增9542亿元。6月末外币存款余额4051亿美元，同比增长58.0%，上半年外币存款增加1301亿美元。 图表 1：2012年6月新增人民币存款 资料来源：中国人民银行 银联信 （二）贷款业务特征综述 1、上半年社会融资规模不断扩大 2012年上半年社会融资规模为7.78万亿元，比上年同期多135亿元。其中，人民币贷款增加4.86万亿元，同比多增6833亿元；外币贷款折合人民币增加2765亿元，同比少增596亿元；委托贷款增加4827亿元，同比少增2201亿元；信托贷款增加3432亿元，同比多增2519亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6089亿元，同比少增7178亿元；企业债券净融资8244亿元，同比多1656亿元；非金融企业境内股票融资1495亿元，同比少1182亿元。6月份社会融资规模为1.78万亿元，分别比上月和上年同期多6381亿元和6940亿元。 2、上半年人民币贷款规模扩大 2012年6月末，人民币贷款余额59.64万亿元，同比增长16.0%，分别比上月末和上年末高0.3和0.2个百分点。 上半年人民币贷款增加4.86万亿元，同比多增6833亿元。分部门看，住户贷款增加1.13万亿元，其中，短期贷款增加6044亿元，中长期贷款增加5234亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3.71万亿元，其中，短期贷款增加1.77万亿元，中长期贷款增加1.05万亿元，票据融资增加7642亿元。 3、上半年贷款投向的主要特点 一是流动资金贷款增速下降、固定资产贷款增速回升。6月末金融机构本外币企业及其他部门固定资产贷款余额20.28万亿元，同比增长10.3%，增速比上季度末高0.4个百分点；经营性贷款余额21.35万亿元，同比增长14.8%，增速比上季度末低0.2个百分点。 二是小微企业贷款增速持续回升，当年新增额占比明显提高。6月末，主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社和外资银行人民币企业贷款余额38.51万亿元，余额同比增长15.6%。其中，小微企业贷款余额10.87万亿元，同比增长21.4%，增速比上季度末高0.9个百分点，比同期大、中型企业贷款增速分别高10.1个和5.9个百分点。小微企业贷款余额占全部企业贷款的28.2%，比上季度末