2015年云南省政府专项债券（九至十二期）信息披露-中国债券信息网.pdfVIP

2015 年云南省政府专项债券 （九至十二期） 信息披露文件 一、债券概况 （一）基本情况 2015 年云南省政府专项债券 （九至十二期）发行总额256 亿元，品种为记账式固定利率附息债。在债券发行总额控制下， 2015 年云南省政府专项债券分为九期、十期、十一期、十二期 分别发行，债券期限分别为 3 年、5 年、7 年、10 年，计划发 行规模分别为 65 亿元 （占25.4% ）、65 亿元 （占25.4% ）、63 亿元 （占24.6% ）、63 亿元 （占24.6% ）。3 年期、5 年期及7 年 期的云南省政府专项债券利息按年支付，10 年期的云南省政府 专项债券利息按半年支付，发行后可按规定在全国银行间债券 市场和证券交易所债券市场（以下简称“交易场所”）上市流通， 各期债券到期后一次性偿还本金。 表1 拟发行的云南省政府专项债券（九至十二期）的概况 债券名称 2015 年云南省政府专项债券（九至十二期） 发行规模 人民币256 亿元 分为3 年期 5 年期、7 年期、10 年期四个品种，其中，3 债券期限 年期计划发行规模为65 亿元，5 年期计划发行规模为65 亿元，7 年期计划发行规模为63 亿元，10 年期计划发行 规模为63 亿元。 债券利率 固定利率 3年期 5年期及7年期的云南省政府专项债券利息每年支 付息方式 付一次，10 年期的云南省政府专项债券利息半年支付一 次，各期债券最后一期利息随本金一起支付。 （二）发行方式 2015 年云南省政府专项债券（九至十二期）通过招标方式 发行。云南省财政厅于招标日，借用财政部国债发行招投标系 统组织招投标工作，参与投标机构为2015 年云南省政府债券承 销团成员。招标发行具体安排详见《2015 年云南省政府专项债 券发行兑付办法》、《2015 年云南省政府专项债券招标发行规 则》、《云南省财政厅关于发行2015 年云南省政府专项债券（九 期）有关事项的通知》、《云南省财政厅关于发行2015 年云南省 政府专项债券（十期）有关事项的通知》、《云南省财政厅关于 发行2015 年云南省政府专项债券（十一期）有关事项的通知》、 《云南省财政厅关于发行 2015 年云南省政府专项债券（十二 期）有关事项的通知》。 （三）募集资金投向说明 按照财政部要求，专项债券纳入政府性基金预算管理。2015 年云南省政府专项债券（九至十二期）拟发行总额256 亿元的 中，新增债券21 亿元，募集资金拟用于有一定收益的公益性资 本支出；置换债券235亿元，用于偿还清理甄别确定的截至2014 年12月31 日地方政府债务中2015年到期债务本金和清理甄别 确定的政府负有偿还责任的其他债务本金, 具体项目情况详见 附件。 二、信用评级情况 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，2015 年云南省政府专项债券（九至十二期）信用级别为AAA。在2015 年云南省政府专项债券 （九至十二期）存续期内，云南省财政 厅将委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年开展一次 跟踪评级。 三、地方经济状况 （一）中长期经济规划情况 近年来，云南省结合区域经济发展和本省实际情况，根据 《中华人民共和国国民经济和社会发展十二个五年枧划纲要》、 《中共云南省委关于制定云南省国民经济和社会发展第十二个 五年规划的建议》等要求，制定了《云南省国民经济和社会发 展第十二个五年规划纲要》。《纲要》提出要高举中国特色社会 主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导， 深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕建设绿色经济强省、民族 文化强省和中国面向西南开放重要桥头堡战略目标，以科学发 展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以推进农业产业 化、新型工业化、城镇化和教育现代化为抓手，以加快产业发 展为重点，以改革开放和科技创新为动力，以改善民生为根本 点和落脚点，加强统筹城乡协调发展，进一步优化区域经济布 局，强基础、快发展，调结构、上水平，惠民生、促和谐，不 断推进富裕民主文明开放和谐云南建设迈上新台阶。 根据全面建设小康社会的总