上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

上 海 龙 韵 广 告 传 播 股 份 有 限 公 司 Shanghai LongYun Advertising Media Co.,Ltd. (上海市松江区佘山三角街 9 号) 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区民田路178 号华融大厦5、6 楼） 上海龙韵广告传播股份有限公司                                 招股说明书（申报稿）  上海龙韵广告传播股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声 明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明 书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 不超过1,667万股（包括公司公开发行的新股及公司股 本次发行股份数量： 东公开发售的股份） 不超过1,667万股（具体股数将视询价后每股发行价格 新股发行数量： 与计划募集资金量而定），占发行后总股本【】 公司股东公开发售股份 不超过 830 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售 数量： 期的投资者获得配售股份的数量，占发行后总股本【】， 且股东公开发售股份所得资金不归公司所有 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元/股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所： 上海证券交易所 预计发行后总股本： 【】万股 本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺： （1）本公司实际控制人段佩璋、方小琴夫妇承诺：自发行人首次公开发行 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。 公司控股股东段佩璋以及持有公司股份的董事段佩瑜承诺：本人在任职期间 每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25% ，在离职后半 年内，不转让所持有的发行人股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所 挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过 50% 。本 人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市 1-1-2   上海龙韵广告传播股份有限公司                                 招股说明书（申报稿）  后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离 职而终止。 （2 ）本公司法人股东上海台勇承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份。 （3 ）通过上海台勇间接持有本公司股份的所有股东同时承诺：自发行人股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的上海台勇股 权，也不由上海台勇回购该部分股权。 作为通过上海台勇间接持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺， 在前述期限届满后，本人在任职期间每年转让的上海台勇股权不超过本人所持有 的上海台勇股本总额的25% ，在离职后半年内，不转让所持有的上海台勇股权。 离任六个月后的十二个月内转让所