保网客户端功能演示要点.pptVIP

* 玩转保网 ——“我的购物车”全攻略 投保人信息输入完成后，可勾选“保存至常用联系人”，下次投保时通过添加 常用联系人自动带出投保信息，免输入，方便，快捷呢！ 保存常用联系人 登录“我的购物车” 通过“常用联系人”帮您管理投保资料；可查询到勾选了“保存至常用联系人”的投保资料；随时调用、轻松投保； “查找”常用联系人 登录“我的购物车” 通过“常用联系人”帮您管理投保资料，可选择逐个“添加” 输入投保人资料，需要下单时就很方便啦~ “添加”常用联系人 如果有团体客户资料，也可以提前将投保信息录入批量模板中，投保时直接调用即可，管理好客户档案，事半功倍！ “批量导入”常用联系人 投保中使用 输入投保人信息时，记得有“常用联系人”功能哦，如您之前有保存或添加的，可点击操作。更省时，信息准确率更高呢！ 点击“常用联系人”会弹出联系人列表，选择需要的投保人姓名，点击“确定”后 系统会自动带出该客户资料，确认后进行下一步操作~ 添加成功 点击“添加常用地址”输入姓名、地区、联系方式，勾选设为“默认”，购买卡单 时就会自动带出该地址。 常用地址 购买卡单时首次创建收件人信息后，点击“保存联系人”，下一次下单时就可直接 选择需要配送的地址，也可使用新的配送方式。 购物车中有“待支付”、“暂存”、“已取消”三种状态订单，点击“继续支持” 直接调至支付页面，可选择网银或第三方在线支付。 购物车 订单查询可按状态，订单号、投保人、下单时间筛选。“查看订单”可预览投保书 内容。 订单查询 保单查询可按险种类型、保单状态、保单号等筛选，部分产品支持自助保单下载。 保单查询 客户在“我的优惠券”中可查询发放券的数量、面值，可根据状态予以管理使用。 我的优惠券 确认订单时可选择使用一张，或多张优惠券，优惠金额不能超过订单总额。 在支付页面会显示订单总金额、所使用优惠券面额，实际支付金额，可再次确认！ 我们与腾讯理财频道合作一年多，积累了丰富的经验，本月刚刚更新了拳头产品。 腾讯理财 我们与靠谱保网站已达成战略合作，本月内会上线十余款特色热销产品！ 靠谱保合作 保网管理后台可按合作渠道名称筛选订单来源 ，根据协议按交易量定期结算。 渠道统计 *