百胜收购小肥羊要约协议.pdf

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本計劃文件 、計劃或應 採取 的行動任何方面有任何疑 問 ，應諮詢持牌證券交易商或其他註冊證券機構 、銀行經理 、律 師 、專業會計 師或其他專業顧 問 。 閣下如 已出售或轉讓名下全部小肥羊集 團有 限公 司股份 ，應立 即將本計劃文件連 同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人 ，或經手買賣或轉讓 的持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商 ，以便轉 交買主或承讓人 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有 限公司對本計劃文件 的 內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不會就 因本計劃文件全部或任何部分 內容而產生或 因倚 賴該等 內容而 引致 的任何損失承擔任何責任 。 該等 資料並不構成於美 國銷售證券之要約 。本文件 、計劃或本計劃文件所描述任何建議未經美 國證券交易委員會(United States Securities and Exchange Commission)或美 國其他州份 的證券委員會審 閱 、批准或不批准 。任何相反 陳述均屬刑事 罪行 。 Yum! Brands, Inc. Wandle Investments Limited （萬德 四方投資有限公司） （於北卡羅來 納州註冊成立 的有 限公 司） （於香港註冊成立 的有 限公 司） Little Sheep Group Limited 小 肥 羊 集 團 有 限 公 司 （於 開曼群 島註冊成立 的有 限公 司） （股份代號 ：968 ） 根據公司法第86條 由YUM! BRANDS, INC.之 間接全資附屬公司 WANDLE INVESTMENTS LIMITED （萬德 四方投資有限公司） 透過協議計劃 將小肥羊集 團有限公司私有化之建議 及 註銷全部未行使小肥羊集 團有限公司購股權 之有條件要約 要約人之財務顧 問 本公司之財務顧 問 高盛 （亞洲）有限責任公司 美林 （亞太）有限公司 小肥羊集 團有限公司獨立董事委 員會之 獨立財務顧 問 華富嘉洛企業融資有限公司 除文義另有所指外 ，本計劃文件所用詞彙於本計劃文件第一部分 「釋義」一節 中界定 。 小肥羊董事會 函件載於本計劃文件第 四部分 。小肥羊獨立董事委員會 函件載於本計劃文件第五部分 ，當 中載有分別就建議 、購股權要約及管理層獎勵安排致計劃股東及購股權持有人之建議 。小肥羊獨 立董事委員會 之獨立財務 顧 問華 富嘉洛企業融 資有 限公 司之函件載於本計劃文件第六部分 ，當 中載有其就建議 、管理層獎勵安排及購股權要約致小肥羊獨立董事委員會 之建議 。有 關計劃之說 明備忘錄 載於本計劃文件第七部分 。 小肥羊股東及購股權持有人應 採取 的行動載於本計劃文件第二部分 。 小肥羊集 團有 限公 司謹訂於二零一二年一月六 日（星期五）舉行法 院會議及股東特別大會 ，法 院會議及股東特別大會通告分別載於本計劃文件 附錄 四及