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6_非公开发行市场形势及销售策略
国信证券2 0 1 3 年度
投行业务中期工作会议
国信证券2013年度投行
非公开发行市场形势及销售策略
资本市场部
目录
1 定向增发市场情况
2 销售目标和策略
3 部门间合作建议
一、新股缺失，造成定增项目供应量充足
2013年至今（2013年8月28 日），定向增发全市场已发行项目160个，中止
项目27个，已公告项目366个。
在已公告的366个项目中，按阶段划分，董事会预案151个，股东大会通过
154个，发审委通过19个，证监会批准42个。项目供应量充足。
400 180
350 160
140
300
120
250
100
200
80
150
60
100
40
50 20
0 0
已公告项 董事会预 股东大会 发审委通 证监会批
已发项目 中止项目
目 案 通过 过 准
项目数量 160 366 27 项目数量 151 154 19 42
数据来源：Wind 截止2013.8.28. 数据来源：Wind 截止2013.8.28.
二、定向增发市场：券商竞争日益激烈
募资总额 发行数量
排名 机构名称 承销家数
（亿元） （家）
市场总量 1329.3 94 1 国信证券股份有限公司 7
2 国泰君安证券股份有限公司 5
国信证券 82.73 7
3 招商证券股份有限公司 5
占市场总量的比重 6.17% 7.44%
4 海通证券股份
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