农银国际控股有限公司宣传手册资料.ppt

* [Introduction by Coordinator] * * * * [Introduction by Coordinator] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [Introduction by Coordinator] * * 2010年10月 农银国际控股有限公司 一、农银国际简介 农银国际控股有限公司（农银国际）是中国农业银行股份有限公司（中国农业银行）的全资附属机构，于2009年11月在香港设立，注册资本18亿港元，2010年3月将中国农业银行原在港机构农银证券有限公司、农银保险有限公司并入旗下。 农银国际作为中国农业银行开展投行业务的专业平台，主要从事企业融资、证券经纪、直接投资、资产管理等全方位的投资银行服务。 母公司中国农业银行为中国四大商业银行之一，拥有雄厚的资金实力、广泛的分销网络和庞大的客户基础，在中国发展迅速的县域地区是主要的金融服务提供商和市场领导者。截止2010年9月底，资产总规模超过10万亿元人民币，公司客户260万个，个人客户3.2亿个，全球分支机构网络2.3万多个。中国农业银行于2010年7月完成A+H同步上市，融资总额221亿美元，创IPO历史上最大融资额。 公司概况 强大的母公司背景 高素质的国际化人才 多方位的金融产品 庞大的客户基础 畅通的资本桥梁 公司优势 作为中国农业银行投资银行业务的旗舰，农银国际拥有高素质的专业人才、科学的治理结构、完善的管理制度，立足香港、依靠内地、面向国际资本市场，依托中国农业银行雄厚的资金实力、良好的客户基础、完善的金融服务和卓越的社会信誉，与内地分行紧密配合，提供多方位、一体化的金融服务。 公司架构 潘功胜 中国农业银行执行董事、副行长 农银国际董事长 蒋锋 农银国际副董事长、总裁 农银国际融资有限公司 农银国际资产管理有限公司 农银国际证券有限公司 捷骏投资有限公司 农银国际保险有限公司 农银国际内地子公司 (注:虚线表示筹备中) 100% 100% 审计部 资金财务部 法律合规部 风险管理部 综合管理部 人力资源部 中国业务部 研究部 资讯科技部 本金投资部 农银国际主要业务 ? 私募股权 ? 过桥融资 ? 可转债券 ? 上市保荐 ? 股票承销 ? 债券融资 ? 财务顾问 (注:虚线表示筹备中) 二、业务介绍 企业融资业务简介 ?优化企业架构 ?梳理财务账目 ?制订上市规划 ?引入策略投资 ?制定方案 ?调研分析 ?路演推介 依托母公司中国农业银行的强大实力，农银国际为拟在香港联交所上市的优质企业提供保荐承销安排，为拟上市公司引入上市前私募投资资金，为上市公司提供二级市场增资配售，以及为各类企业提供合规顾问、收购兼并、债务重组、企业改制等各种财务顾问服务。 企业融资业务简介 ?上市前融资 为有上市计划、但有关条件尚未完全成熟的高增长企业引入私募股权投资，提供资金支持，以协助企业扩大产能、增加市场份额、提高盈利能力。在引入资金的同时，农银国际和私募投资者将共同协助拟上市公司改善公司架构、优化经营模式、提高内部管理水平，在上市前最大限度地提升公司价值。 ?引入资金：凭借畅通的融资渠道、迅速增长的客户群体，以及广泛的营销网络，协助企业实现融资； ?策略投资：提供同行业的专业经验，包括为企业引入管理、客户、技术等资源； ?财务投资：协助企业提升在治理结构、业务、财务、管理团队等方面的水平，提高投资者对企业上市时的信心。 企业融资业务产品 企业融资业务简介 ?首次公开上市 以保荐人身份按照香港上市规则对拟上市公司进行全面尽职调查，协助企业编写招股书，提交上市申请。获得交易所批准上市后，以主承销商身份组织承销团，向投资者推介并完成股票销售、挂牌上市的全过程。通过上市为企业募集业务发展资金、确立在国际资本市场地位、获得持续稳定的融资平台。 企业融资业务产品 ?打开通往资本市场大门,实现企业价值，开辟新的融资渠道 ?降低负债比例，增加传统债务市场融资空间,降低借贷成本 ?提高公司管理水平 --引进国际策略性投资者及其先进管理模式； --按上市公司标准健全内部管理，提高经营效益； --提高企业知名度，提高信誉； --利用认股权，管理层分享公司经营成果，凝聚向心力，吸引优秀人才。 企业融资业务简介 ?二级市场融资 为已上市公司在股票二级市场，通过增资配股、供股、可转债、人民币债券等形式进行融资，协助企业改善资本结构、提高财务实力，同时提高股东持股的流通性。农银国际作为财务顾问，根据市场形势和公司经营