XX物资集团有限公司战略咨询项目一期报告——分析与诊断.pptVIP

2003SLMGC-PREZ01 鲁能物资集团有限公司战略咨询项目一期报告---分析与诊断 北大纵横管理咨询公司 二零零三年三月 重要声明 本报告为中期报告，所有意见均非最终结论 本报告旨在对鲁能物资集团的经营管理状况进行分析和诊断，不针对任何部门和个人 项目进程 结论：集团主要问题及初步建议 目 录 鲁能物资集团为什么要进行战略规划？ 鲁能物资集团经过二十多年的不懈努力，已经发展成为以电力物资经营为主，多元化发展的大型物资企业集团 大物资、大采购的的观念和思路在物资采购中发挥了优势，对业务的发展产生了极大的推动力 建立全省了统一的物资采购供应管理体制 实行了集中统一采购、配送供应的物资管理模式 实行集约化经营，业务量逐年攀升 特别是在1999－2001年进行“两网改造”以来，业务量更是突飞猛进 经过近五年的快速发展，鲁能物资在业界形成了自己的核心竞争力 88.9％的职工认为鲁能物资过去取得成功的关键因素是良好的政策支持 但是在业务迅速发展的同时，我们也必须清醒地看到物资集团目前的销售额和利润有95％以上来自山东电力和鲁能系统内部，市场是依靠政策和计划来保证的 电力体制改革给带来的“厂网分离”对物资集团震动巨大，原来属于山东电力管辖的一些主力电厂划归华电和华能，对鲁能物资的市场将造成很大的影响 电厂数量减少 划归华电和华能的电厂装机容量总共达到770万千瓦（11家），目前留在系统内的电厂装机容量还有454万千瓦（11家），相比划出去的电厂，留在系统内的电厂相对建厂时间较长，装机容量和单台机组容量较小，负担较重，竞争力不够强 整体需求下降 虽然目前划出电厂的发电物资还处于代管状态，但这种局面不会维持很久。随着这些主力电厂的划出，发电物资的整体需求将在不远的未来大幅下降 基建项目减少 随着厂网分离，电源基建项目的设备和物资采购权将会由于投资主体的改变而丧失，也将对集团的业务范围和盈利能力造成很大的影响 随着1999－2001年两网改造的基本结束，物资集团的供电设备和供电物资业务量将受到较大影响 概算总承包模式的终结、竞价上网和电价改革将使得鲁能物资集团的盈利模式受到很大的冲击 随着电力体制改革进程的加快,厂网分离、主辅分离和主多分离使得鲁能物资集团公司角色发生转变，逐渐将成为市场竞争的主体 环境的变化，使得鲁能物资的市场和客户主体也将产生很大的变化 97年物资体制改革以来，鲁能物资的资产与经营规模逐年迅速扩大，股权结构也进行了调整，目前由占有公司51.96％的股份的山东鲁能集团有限公司控股 山东电力集团的重新定位和鲁能集团有限责任公司的成立，使得鲁能物资集团同时面临机遇和挑战 厂网分离后，山东电力集团将成为一家以电网经营为主业的公司； 经营管理电网，保证供电安全； 管理电力调度交易中心，按市场规则进行电力调度； 规划区域电网发展，培育区域电力市场 负责地市供电公司的经营和管理 按照主辅分开和主多分开的要求，物资采购和供应职能将由相应的管理部门来行使，不具有经营的职能 由于存在诸多的不确定性，员工对集团的战略发展方向把握不准，思想不统一 同时，大部分的职工认为影响物资集团发展的关键因素是战略方向的选择和内部管理的规范化 目 录 鲁能物资集团的战略规划怎么做？ 制定战略规划必须回答的七个问题 目 录 导 读 外部环境是决定鲁能物资的发展的关键因素 电力体制改革的总体目标是打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本 电力体制改革的模式就是在发电侧引入竞争机制，同时逐步试行大用户直接向电源购买电力的方式 随着国家电力公司分拆方案的出台，山东电力集团资产也被划成了三块 电网公司负责电网的运行与规划，其今年的工作重点是省网和区域网的组建和分离 三种改革方案都可能对鲁能物资产生深远影响 电力监管委员会是电力监管授权单位，2003年开始，电力改革的主导权从国家计委移至电监会 电力体制改革在国务院统一部署下，分阶段逐步推进 尽快成立国家电力监管委员会； 用一年的时间组建国家电网公司、区域电网公司及各发电企业； 到“十五”期未，各地区主要发电企业均应参加统一竞价，在全国大部分地区实行新的电价机制。 完成上述改革以后，做好试点工作的基础上，逐步实行输配分开，在售电环节引入竞争机制。 随着“西电东送”和全国联网的推进，及时总结电力体制改革经验，进一步深化区域电网企业的体制改革 电力工业“十五”规划要求进一步调整电源结构——发展清洁能源，优化发展火电，这必然给山东火电带来一定影响 山东电力物资体制改革---项目概算总承包政策 项目概算总承包政策取消 基建：现按照采购总量收取采保费3.5--4%的办法 业务利润将大大减少 据估测，该项改革对大宗设备采购的利润影响很大，将带来的70%利