电视剧行业研究报告.doc

一、电视剧行业基本情况 1958年中国第一部电视剧的播出，标志着中国电视剧的诞生。从1958年至今，在50年的时间中，中国电视剧市场的发展经历了萌芽、发展和成熟三个阶段。随着电视剧市场对民营资本的放开，特别是2005年以后，中国的电视剧市场不断繁荣，行业迅速发展。 （1）电视剧行业竞争较为充分，市场化程度较高 电视剧制作行业虽属传统意义上的行政管制行业，但随着文化体制改革的不断深入，国家对电视剧制作业务的准入许可逐步放开，对境内资本从事电视剧制作业务已基本放开。目前政策准入门槛较低，企业数量众多，市场集中度较低，竞争比较充分。根据国家广电总局公布的数据，截至2010 年末，全国持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构4057 家，持有《电视剧制作许可证（甲种）》的机构132 家，数量整体呈上升趋势。 （2）电视剧行业主要企业及份额情况 国内电视剧制作机构可概括性地归为国有制作机构和民营制作机构两大类， 如下表所示： 电视剧国有制作机构队伍起步较早，实力相对比较强大。中国的电视剧市场开放比较晚，民营制作机构起步较迟，但由于民营机构市场适应性强，近年来发展势头强劲，也出现了一批实力较强、品牌形象较好的电视剧制作公司，如华谊兄弟传媒股份有限公司（包括其控股子公司，以下简称“华谊兄弟”）、北京海润影视集团有限公司（包括其控股子公司，以下简称为“海润影视”）、华策影视等。目前我国用于电视剧拍摄的资金有60%多来自社会，其中民营制作机构参与或独立制作的电视剧已占据了八成的市场份额。就民营制作机构来说，行业内企业实力差异较大。实力较强的制作公司，如海润影视、华谊兄弟、华策影视等，已经具备了年产数百集的电视剧制作规模，而有的影视剧制作机构每年甚至二三年仅能出品1部20集左右的电视剧。2009年度全国取得国产剧发行许可证的电视剧为402部12,910集，2009年度平均每家影视剧制作机构制作电视剧0.1部3.18集。电视剧市场集中度较低，包括华策影视在内的几家品牌认知度较高的民营电视剧制作公司，所占的市场份额合计也只有10%左右。 2009年度民营制作机构作为制作单位获得国产剧和合拍剧发行许可的排名情况为： 2009年度全国影视剧制作单位获得合拍电视剧发行许可的排名情况为： （3）电视剧市场规模及供求状况 ①国内需求呈缓慢增长 根据国家统计局的数据，2011年我国城镇居民可支配人均收入为3458美元。而根据世界各国的经验，当人均消费超过3000美元，文化消费会快速增长。按照国际标准计算，文化消费支出总量应该在4万亿以上，因此我国对文化消费的潜在需求是非常巨大的。 中国是一个增长大国。目前中国已建成世界上覆盖人口最多的规模庞大的电视覆盖网，无线、有线、卫星、互联网等多种技术手段并用，中央与地方、城市与农村、国内与国外并重，使得电视的传播能力、覆盖水平、服务质量大大提高。截至2009年8月，全国共有电视台277座，电视机的社会拥有量达到4亿台，电视综合人口覆盖率达到96.95%，接近世界发达国家水平；有线电视用户达到1.63亿户。同时网络点播、IPTV、手机电视、移动电视等新媒体播放平台开拓了电视剧的增量需求，交易金额也呈增长趋势。除了本土市场以外，海外市场需求日益增长，特别是东南亚地区及全球华语电视剧市场潜力巨大。 近年来国产电视剧交易金额情况如下图所示： 目前，全国电视剧年交易额约60 亿元，近5 年CAGR 为6.3%，尽管总体增速不高，但随着播出环节竞争加剧，优质电视剧售价近两年节节攀升，卫视频道年播出剧集数量也呈上涨趋势。优秀电视剧。 根据国家广电总局的统计数据显示，电视剧市场近年来一直处于整体供大于求的局面。每年约有20%的电视剧在摄制完成后就因质量、题材等原因无电视台采购而被市场淘汰。根据CSM对全国80个主要城市的516个电视频道国产剧播出情况进行的监测，截至2008年底，取得2006年度《国产电视剧发行许可证》的502部电视剧，经过2至3年的发行期，只有412部实现了播出，占2006年电视剧制作生产总量的82%。 ③精品剧需求空间大，价格上涨趋势明显 一方面，电视剧生产总量与播出总量之间存在供大于求的关系；另一方面，电视台加大成本抢购精品剧，精品电视剧出现供不应求的局面。受制作经验不足、从业时间较短、资金短缺等因素影响，一些电视剧制作机构难以生产精品电视剧。包括华策影视在内的规模较大的制作机构长期以来制作的精品剧之所以发行价格较高，则是由市场上精品电视剧供不应求所致。在电视节目播放的构成比例上，电视剧占44%左右的份额。精品电视剧是直接贡献广告收入、拉动收视率和提升频道品牌的重要手段，在电视台竞争加剧的情况下，电视台明显加大对购买精品剧的投入。 以第一梯队的省级卫视为例，平均每天晚间时段播出2 集电视剧，（第二、三梯队卫视由于综艺