2008319化工行业部分热点领域和项目评析.docVIP

化工行业部分热点领域和项目评析 一、背景条件和外部环境分析 (一)上下游产业关系的促动作用 石油化学工业的生产具有较强的上下游产业带动型和关联性特点，目前和今后一段时期，我国石油化工和碳一化工仍将保持较快的发展态势，产业上游将会提供更丰富的原料资源；同时随着我国经济的快速发展，社会需求不断增加，下游相关领域发展态势不断增强，也为石油化学工业的产品提供了更丰富的市场资源。 石油和化学工业的上下游产业链关系见图1-7。 (二)资源背景条件 在能源和资源条件上，我们的国情是“富煤、少气、缺油”。近几年我国能源生产总量与构成情况见表1。 表1 近几年我国能源生产总量与构成 年份 能源生产总量(百万吨标准煤) 占能源生产总量的比重% 原煤 原油 天然气 2000 1069.9 66.6. 21.8 3.4 2001 1209.0 68.6 19.4 3.3 2002 1383.7 71.2 17.3 3.1 2003 1599.1 74.5 15.1 2.9 2004 1880.0 75.6 13.5 3.0 2005 2060.0 76.0 12.2 2.4 1.煤炭 我国煤炭总资源量较多，但达到一定勘查深度的储量较少。按可直接利用的煤炭资源和年产20亿吨煤计，我国煤炭使用年限约为90-100年。2006年，我国煤炭产量为23.8亿吨，同比增长8.0%。2004年我国煤炭探明储量、产量和消费量分别占世界总量的12.6%、35.3%和34.4%。因此，可以说我国既是煤炭资源大国，又是生产和消费大国，同时也决定了我国能源消费和碳一化工发展将主要立足于煤炭。 2.石油 2006年，我国原油产量为1.84亿吨，进口量为1.45亿吨，进口量约占消费量的44%；原油加工量为3.1亿吨，同比增长6.3%，供求矛盾和市场风险日益突出。目前我国原油探明储量仅占世界的1.4%，属缺油国家。 我国是成品油消费大国，消费增长迅速。1995-2005年十年间，我国汽、煤、柴、润产量年均增长率分别为6.90%、9.27%、11.86%、11.30%。我国汽油、柴油生产持续增长，成品油生产已基本可以满足国内的需求，汽煤柴供需基本平衡，但原油仍保持一定量进口。 预计2005-2010年成品油消费与GDP的弹性系数维持在0.8以上，2010-2015年年弹性系数保持在0.7以上。根据对国内各行业分析，上述两个周期内汽、煤、柴油消费量的年均增长速度分别保持在5.9%-6.3%和4.2%-4.8%。预计2010年和2015年我国成品油(汽煤柴)的国内需求将分别达到23650万吨和29700万吨。 3.天然气 2006年，我国天然气产量为585.5亿立方米，同比增长17.2%，天然气探明储量仅占世界的1.2%，属少气国家。近年来随着民用、发电和天然气化工的发展，天然气供求矛盾越来越大。目前，我国天然气主要应用领域化工、工业燃料、天然气发电、城市民用及商业和油气田生产自用气。其中，工业用气比例约为34%，发电及热力用气约占13%，城市燃气比例约为30%。由于近几年环境保护意识和法规日益强化，天然气作为清洁燃料在发电和城市燃气领域中应用不断普及和扩大。 (三)行业发展和市场促动因素 从我国化工全行业发展特征来看，可以分为两类，一类是成长性行业，这类行业发展的主要特征是扩大规模，增加品种，满足日益增长的需求，如石油化工、新材料及新领域精细化工、资源多元化转型产业等；另一类是成熟性行业，这类行业的发展特征是结构优化，提升质量和水平，保持竞争优势，如化肥、传统碳一化工产品、两碱、橡胶加工、传统精细化工等。发展的热点基本集中在成长性行业中。 1.有机原料 我国基本有机原料行业经过多年的发展，在生产规模、原料路线、工艺技术水平、产品品种和产品质量等方面取得了较大的进步。特别是近年来，以炼油、乙烯为龙头的石油化学工业的发展，极大地促进了有机原料行业的进步，一批采用先进技术、具有一定规模的生产装置陆续建成投产，使有机原料发展迈上了一个新台阶。近年来我国有机原料的生产能力已有较大提高，行业发展已从单纯满足供给转向节能、降耗、减排与环保、提高产业集中度、努力提升技术水平为主题的结构调整时期。从品种上看，乙二醇、对苯二甲酸的消费量已居世界第一位，异氰酸酯、甲醇、丙烯酸及酯、丁辛醇、丙烯腈和醋酸等有机原料的消费量也居世界前列。且上述产品在今后相当一段时期内仍将保持较高的消费增长速度。从原料供应条件分析，有机原料生产的上游原料多年来主要是依靠乙烯和芳烃装置提供，发展受上游原料制约较大，原油资源的短缺和价格上涨对有机原料发展和竞争力