法律尽职调查文件清单(债券).docVIP

债券发行 法律尽职调查清单 浙江 律师事务所 二零一五年八月 清单说明 本文件清单作为项目开展和推进的基础，请公司确保文字材料和数据的真实、准确、完整，并请注意如下问题： （1） 如公司能够提供清单列出的某项文件，请在这项文件“有”一栏处画“ √ ”，并请提供完整、准确的文件文本（包括其附件及任何修订、补充文件）复印件；若文件以几种文字写成，请提供该文件的各种文字版本。 （2） 如公司查明没有清单列出的某项文件，请在该项文件“无”一栏处画“ X”；如该项文件尚未取得，请在该项文件“备注”一栏中注明“尚未取得”并写明预计取得的时间。 （3） 对于公司提供的文件复印件及书面说明，请加盖公司公章。 本文件清单如有未列或未明确列出、但可能对项目的合法性以及可能的交易造成影响的事件或文件，请公司自行进行说明并提供相关文件。 按照本文件清单提供有关文件时，应提供完整的复印件，包括对此等文件的任何增补和修订。为方便查考，请在提供的每份文件上按本文件清单的顺序清楚标明编号。如果公司无法提供本文件清单中的某些文件，敬请作出说明/解释。 根据公司提供文件的进度和项目推进的需要，我们可能会发出进一步的调查清单。 如对文件清单存在任何疑问，请随时联系项目组 ，确保在理解问题含义及意图后再进行回答。 对于公司在尽职调查过程中提供的任何支持和配合，项目组全体深表感谢！  法律尽职调查文件清单 S/N 有 无 备注 （1）现时有效的公司营业执照 （2）现时有效的公司组织机构代码证书 （3）现时有效的公司税务登记证（国、地税） （4）现时有效的公司银行开户许可证和外汇登记证（若有） 1.2 公司取得的与生产经营有关的许可证、资质证书或其他证书 公司历史沿革（形式上确认公司主体情况，是否具备发行主体资格） 2.1 公司自成立至今的全部工商登记档案资料，并由工商行政主管机关在该等资料之上及/或其骑缝处加盖工商查询章 2.2 其他未在工商行政主管机关登记或备案，但与公司的设立、历次股权变更、注册资本变更等有关的资料。包括但不限于： （1）所有由公司任何过去或现在的股东之间所签订的，与公司成立或认购、转让公司股权有关的合同及其任何修订和补充，包括但不限于发起人协议、股权转让协议、增资协议及其补充协议等 （2）与公司股东权利或公司的股权有关的任何合同，比如优先购买权协议、表决权协议、独家购买权协议、股权托管协议、一致行动人协议等 （3）请书面说明公司股东之间是否存在关联关系，并说明股东是否存在委托持股、信托持股、职工持股会或类似安排。如有，请提供相关决议、合同等原始书面文件 （4）其它任何公司和现存股东之间的，或现存股东之间的文件、合同，包括但不限于与公司的控制权、管理、融资相关的合同 （5）请说明公司股东出资来源，资金是否合法合规，持有的股权是否存在纠纷或潜在纠纷 2.3 公司股东出资的历次验资报告（与工商资料一致的除外） 2.4 若公司股权上目前设置有任何限制性权利，包括但不限于质押、查封、冻结等，请提供相关法律文件，如质押合同以及质押登记文件 2.5 对公司任何已发行的期权和其它购买公司股权的权利的描述，并提供相关的文件（若有） 2.6 请提供历次股本结构变化或重大资产重组所履行的法定程序，以及这些行为对公司业务连续性、控制权及管理层、财务状况和经营成果的影响。 公司股东情况（形式上确认公司主体情况，是否具备发行主体资格） 3.1 公司股权结构图，股权结构图应完整地逐层追溯披露至各个股东的最终权益持有人（实际控制人） 3.2 请提供公司自然人股东身份证复印件，以及法人股东现行有效的主体资格证明文件(如企业法人营业执照)，并请提供所有法人股东(包括直接股东和间接股东，即：逐层追溯到国有资产管理机构或自然人)的全部工商登记档案资料，并由工商行政主管机关在该等资料之上及/或其骑缝处加盖工商查询章。如各法人股东的最终权益持有人为个人的，则请提供该个人的身份证复印件，并说明其是否具有境外永久居留权或境外身份 3.3 请提供公司各法人股东最近一年经审计的财务报表 3.4 请以书面方式说明公司各股东所持公司股权是否存在质押、司法查封、冻结等股权受到限制的情形，如有，请提供相应的文件 3.5 请以书面方式说明公司各股东、实际控制人投资其他企业的情况 公司业务情况（实质上确认公司主体情况，是否具备发行的实质条件，即资产、收入与偿债能力） 4.1