理财讲堂执行手册2015.3.30.docVIP

理财讲堂执行手册 单位： 日期：  目录 一、背景分析 3 二、活动目的 4 三、活动执行 5 第一阶段：客户邀约 5 第二阶段：现场呈现 6 四、人员管理 8 五、财务预算 9 一、背景分析 随着国家金融政策的改革和互联网金融的快速发展，各类型的投资理财产品如雨后春笋般疯狂发展，在期限、类型、收益率、发行方式等方面不断创新，极大的丰富了居民投资渠道的荒凉地。同时，居民家庭收入的不断增加及社会投资理财信息的大力传播，为客户进行投资理财创造了有利条件。加之，生活成本的持续升高，社会大众迫切要扩大自己的投资渠道，实现家庭财富的保值增值。 服务行业的本质是满足客户，得客户者得天下。近年来，国内外各家银行相继开展对客户群体的纷争，同时互联网金融、P2P等行业也源源不断的加入对客户群体竞争的激烈浪潮中，各家银行在制定客户建设战略时，纷纷使出浑身解数，各显神通。在基层网点中，很多网点负责人及客户经理不会将工作重点放在基础性的客户建设工作中，把绝大多数的精力用于完成存款任务，这种头痛医头脚痛医脚的工作方式完全忽略了客户建设工作的空白。 理财大讲堂是一种把有价值客户群体聚集起来，进行一对多的客户感情维护、需求挖掘及产品介绍的客户建设和