银行金融债券承销团协议模板.docVIP

XX银行股份有限公司 （作为发行人） 与 本协议附件一所列明的机构 （作为承销团成员） 关于 二零【 】年【 】月  目录 第一条 释义 1 第二条 本期债券的登记托管和发行 3 第三条 承销责任 3 第四条 发行人陈述和保证 4 第五条 发行人的义务 5 第六条 承销商陈述和保证 6 第七条 承销商的其它义务 7 第八条 税款 8 第九条 不可抗力及免责 8 第十条 保密 9 第十一条 终止 10 第十二条 违约责任 11 第十三条 通知及送达 12 第十四条 转让 12 第十五条 适用法律和争议的解决 12 第十六条 其它规定 13 附件一 ：XX银行股份有限公司2014年金融债券承销团成员 17 XX银行股份有限公司2014年金融债券 承销团协议 本协议由以下各方于 年 月在 签订： 甲方：XX银行股份有限公司（以下简称“XX银行”或“发行人”） 乙方：本协议附件一所列明的机构（以下简称“承销团成员”） 上述各方在本协议中单独称为“一方”，合称为“各方”。 鉴于： 1. XX银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行最高待偿还余额不超过【 】亿元人民币（以监管部门批复额度为准）的XX银行股份有限公司2013年金融债券（以下简称“本期债券”）； 2. 根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（以下简称“管理办法”）及其他相关法律、法规的规定，乙方具备《管理办法》及其他相关法律、法规所规定的承销本期债券的资格。 经友好协商，本协议各方本着诚实守信、平等互利、意思表示真实的原则，就本期债券承销有关事宜达成如下协议： 第一条 释义 在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义： 发行规模：本期债券发行总规模为亿元。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为而制作的《20年金融债券募集说明书》。发行公告：指发行人根据有关法律、法规为发行而制作的《20年金融债券发行公告》。主承销商：指本期债券发行及存续期限内对。指本期债券发行及存续期限内对。招标系统：指中国人民银行债券发行系统。 招标发行：指发行人通过中国人民银行发行系统对进行排名，由投标人根据发行人事先确定并公告的招标规则对本期债券进行投标，发行人在投标结束后根据招标规则和招标系统结果最终确定发行利率和承销商承销金额的过程。 投标人：指符合《管理办法》规定的投标参与人条件的承销团成员和发行人组织的直接投标人（如有）。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。工作日：。元：如无特别说明，指人民币元。募集款项：指本次发行所募集的全部或部分资金。各方：指甲方乙方。发行文件：指在本期债券的发行过程中必需的文件、材料或其他资料（包括但不限于发行公告和说明）。中央国债登记公司地震、水灾、传染性疾病以及战争等情形宣称发生不可抗力事件的一方应迅速书面通知本协议其他各方，并在其后的15内提供证明不可抗力事件发生及其持续的足够证据。当本协议的履行因前述定义中的不可抗力而被延迟或受到阻碍时，受到不可抗力影响的一方在被延迟或受阻碍的范围内不需为此承担本协议项下的任何责任。受到不可抗力影响的一方应采取适当的措施减少或消除“不可抗力”的影响并应努力恢复因不可抗力而被延迟或受阻碍的义务的履行。一旦不可抗力事件消除，同意以最大努力恢复本协议项下的履行。如果发生不可抗力事件，本协议应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的后果减小到最低限度，否则，未采取合理努力方应就扩大的损失对方承担相应的赔偿责任。生效在付邮后两个营业日即行生效一旦正式即行生效《XX银行股份有限公司2013年金融债券之承销团协议》之签字盖章页（此页无正文） 以下一方的法定代表人或授权代表于本协议文首载明之日签署本协议: 承销商：【名称】 (盖章) 法定代表人(或授权代表人)签署： 年 月 日附件一 ：XX银行股份有限公司2013年金融债券承销团成员 角色 承销机构 通讯地址及联系方式 法定代表人 主承销商 xxx 联席主承销商 承销团其他成员 承销团协议 17