中小企业私募债发行项目推介材料概述.ppt

4.2 申报材料目录 （一）备案登记表 （二）发行人公司章程及营业执照（副本）复印件 （三）发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项的决议 （四）私募债券承销协议 （五）私募债券募集说明书 （六）承销商的尽职调查报告 （七）私募债券受托管理协议及私募债券持有人会议规则 （八）发行人经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个完整 会计年度的财务报告 （九）律师事务所出具的关于本期私募债券发行的法律意见书 （十）发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书 （十一）交易所规定的其他文件 中小企业报备材料目录 4.3 发行结构图 发行人 主管部门 主承销商 投资者 审计师 担保人 评级机构 律师 申请报备 审计 担保 评级 法律意见 交易 认购协议 组织协调 4.4 发行进度安排 根据相关要求，中小企业私募债券发行周期较短 工作阶段 工作内容 时间安排 前期准备与材料制作 主承销商与发行人对债券发行进行可行性及必要性论证 约3-5周 发行人完成内部授权程序，形成以中小企业私募债券进行筹资的决议 发行人与主承销商签署财务顾问协议、保密协议、承销协议等，确立合作关系 发行人与主承销商和投资者确定企业债券发行方案 选聘中介机构 中介机构尽职调查，主承销商协助发行人完成企业债券发行申报材料 材料报备与审核 主