PPM常用功能操作指南.docVIP

PPM常用功能操作指南 系统登录方式 公司内部网访问： 通过卓望集团企业信息门户（）常用链接--项目管理系统进入。 图 1-1 访问方式 公司外网络访问 在公司外请先登录VPN，再访问以上地址。PPM用户界面布局 用户界面布局如下图： 图 0-1 页面布局 说明： 模块选择区：显示系统模块，具有相应权限的用户可以单击进入某个模块。 数据选择区：显示该模块要处理的数据对象，单击数据项可选取该数据。 菜单选择区：显示模块下的功能列表，单击菜单项可使用该功能。 主工作区：数据显示和操作的区域。 系统工具条：提供注销、帮助和查看系统信息功能。 附注：根据PPM系统权限设置，不同用户登录系统，所看到的界面和能使用的功能会有不同。 PPM接口人常用功能 PPM接口人主要操作在于维护项目管理工具中本中心的资源划分和资源树层级关系，督促并推进本责任中心人员项目工时填报。 一、 资源团队维护 1. 查看资源团队（部门）结构及资源列表 进入“资源管理选择资源团队资源表资源管理选择资源团队资源表资源管理选择资源团队资源表资源表资源表资源管理选择资源团队资源表资源管理选择资源团队资源表资源表资源表资源管理选择资源团队资源报表资源管理选择资源团队资源报表资源经理常用功能 主要包括创建部门任务、资源的项目分配、审批部门工时和相关报表的查看。 1. 创建部门任务 进入“资源管理选择资源团队资源管理选择资源团队(待我审批的工时单，可以查看待资源经理审批的工时单，工时单列表列出了报告人及工时时段，可多择报告人执行批准或退回操作，如下图： 图 2-5 资源经理待审批的工时单 也可在上图中选择报告人的报告日期查看详细工时报告情况进行审批，如下图： 图 2-6 审批报告人的工时单 查看报告人的详细工时报告，工时报告列出了项目任务和部门工作项（包括已计划和计划外的工作内容），资源经理只审批部门工作项（包括计划内和计划外的），如上图，资源经理只对工作项进行审批。 4. 查看资源报表 进入“资源管理选择资源团队资源报表项目经理常用功能 主要包括立项申请、项目计划制定（包括计划内任务和计划为任务）、任务分配、工时审批和项目各类报表查看几部分。 1. 发起立项申请 进入“项目管理选择(项目信息或项目信息(立项和结项信息，可以查看项目基本信息或项目立项和结项信息，在项目信息查看页面，可以编辑和补充项目信息（完善项目概述、目标、需求概要和里程碑），添加相关附件。 进入“项目管理选择(事业部立项流程，可以发起该项目立项流程，通过选择上方新建功能开始发起流程，如下图： 图 3-1 发起立项流程 在事业部立项流程界面，编辑相关信息，如下图： 图 3-2 编辑立项流程信息 其中标有*的为必填项，特别注意要准确标题和描述，以便流程参与者快速了解项目立项信息。项目经理项目管理接口人、事业部相关方(相关专家，总监，分管副总经理)和和事业部总经理，可点击旁边的图标来选择合适的人员，根据项目级别可能需要职能部门经理参与流程，则需要选择职能部门总经理。 完成编辑后选择最上端保存，完成项目立项流程的准备工作。在立项准备工作完成后，在立项信息查看界面，选择上方的提交功能，完成编辑后选择最上端保存，发起立项流程，如下图： 图 3-3 提交立项申请发起流程 2. 制定项目计划 进入“项目管理选择(任务分解结构，可以查看项目的任务分解结构（WBS），如下图： 图 3-4 项目任务分解结构（WBS） 选择上部编辑功能，可以进入项目任务分解结构（WBS）编辑状态。选择项目前的下拉箭头，可以增加项目的任务，如下图： 图 3-5 创建项目任务 在制定进度计划时创建的项目任务，需描述项目任务名称及起止时间或工期。 3. 创建计划外项目任务 WBS制定计划内项目任务，在制定进度计划时创建的项目任务（参见“制定项目计划”和“创建项目任务”）。 计划外项目任务（临时项目任务）的建立：进入“项目管理选择管理选择(任务分解结构，查看项目的任务分解结构（WBS），选择一个具体的任务，如下图： 图 3-7 选择待分配的任务 在“任务信息”界面，选择责任人页签，如下图： 图 3-8 编辑任务责任人 选择编辑可进入到选择人员界面，如下图： 图 3-9 选择任务责任人 选择好任务分配对象后，选择保存，完成项目任务分配。 5. 审批项目工时 进入“个人空间”模块，菜单选择工时单(待我审批的工时单，可以查看待项目经理审批的工时单，工时单列表列出了报告人及工时时段，可多择报告人执行批准或退回操作，如下图： 图 3-10 项目经理待审批的工时单 项目经理可在上图中选择报告人的报告日期查看详细工时报告情况进行审批，如下图： 图 3-11 审批报告人的工时单 查看报告人的详细工时报