合成树脂行业供需及前景展望教案分析.pptVIP

合成树脂行业供需及前景展望 信息与市场部 祝昉 副主任/研究员 2014年4月16日 在线培训 引言 内 容 大 纲 一、世界合成树脂生产与消费 2000年至今，世界乙烯产能年均增速3.5%，与世界经济增速基本持平，新增能力主要来自中东和东北亚地区，同期乙烯下游消费增速3.0% 2000-2013年间，中东乙烯产能年均增速达12%以上，是全球乙烯产能增长最快的地区。2013年，中东地区乙烯产能约占世界总量的近20%。期间，乙烯下游消费增速也达到10%以上，63%的下游消费都用于生产聚乙烯产品，另约有24%生产EO/EG。 一、世界合成树脂生产与消费 2012年全球聚乙烯产能为9389万吨，产量为7853万吨，装置开工率维持在83.6%，消费量维持在7856万吨 PE产量和消费量同比增长1.6%和2.7%，其中LLDPE产量和消费同比增长1.6%和3.6% 2013年世界聚乙烯产能为9791万吨，新增400多万吨产能主要来自东北亚和中东，世界聚乙烯总需求8171万吨，增长的315万吨需求来自亚洲 未来2015年，世界聚乙烯产能将达到10686万吨/年，需求将增至8992万吨，开工率提高至84.1% 一、世界合成树脂生产与消费 预计到2015年，世界聚乙烯新增产能约895万吨，主要来自亚洲和中东 一、世界合成树脂生产与消费 一、世界合成树脂生产与消费 2012年世界LLDPE消费量约2398万吨 薄膜仍为最大消费领域，占消费总量的76.8%；其次为注塑制品 LLDPE以其优良的拉伸性能和延伸性能和延展性在薄膜市场逐步取代了LDPE，减少了LDPE在包装市场的份额 近年来LLDPE在缠绕膜和旋转成型方面的市场份额不断提高 一、世界合成树脂生产与消费 一、世界合成树脂生产与消费 2012年世界聚丙烯的产能6430万吨/年，产量5367万吨，需求量为5394万吨，装置平均开工率83.5% 亚洲、西欧、北美和中东是聚丙烯主要生产地，四大地区产能占世界总产能的90% 2013年世界聚丙烯产能约6788万吨/年，新增产能358万吨，主要来自亚洲和中东；新增需求225万吨，世界聚丙烯总需求约5619万吨，装置平均开工率下降至82.8% 未来聚丙烯新建装置主要分布在亚洲、中东和北美，西欧部分装置关闭；新增需求来自亚洲 一、世界合成树脂生产与消费 预计2015年中东聚丙烯产能将超过北美，接近西欧，仍是聚丙烯主要输出地；亚洲、北美、西欧仍是PP主要消费地区，亚洲仍然是PP主要输入地 一、世界合成树脂生产与消费 近几年，中国和印度逐渐掌握了PP的终端市场，沙特、伊朗等中东国家拥有廉价原料 未来几年，新建聚丙烯装置主要集中在亚洲和中东 一、世界合成树脂生产与消费 世界上聚丙烯主要用途是注塑和膜片制品 北美和西欧PP消费结构类似，注塑制品占最大比重，分别为32.3%和39.7%；其次为纤维，分别为15.9%和16.9%；第三是膜片，分别占16.9%和25.1% 亚洲聚丙烯消费结构与欧美不同，纤维和编制制品是亚洲最大消费领域，占36.8% 一、世界合成树脂生产与消费 未来聚丙烯产能将进一步增长，预计2015年世界PP产能将增至7631万吨/年，需求增至6242万吨/年 2020年世界聚丙烯产能将增至9304万吨/年，需求将增至7688万吨/年 未来聚丙烯供应集中地将主要集中在亚洲、中东、北美、西欧四个地区，2015年上述地区产能将占世界的90%偏高 未来亚洲将是推动PP需求增长的主要动力，而西欧和北美需求增长放缓，中东仍为PP主要输出地 未来亚洲新增产能将高于其它地区，2015年产能将增至4166万吨/年，产量约为3400万吨，需求增至3510万吨，有近110万吨缺口 2015年前，北美聚丙烯没有新建装置 一、世界合成树脂生产与消费 未来世界聚丙烯消费中，膜片和编织制品将有较高增速，高于PP总需求平均增长水平 预计未来到2016年，注塑仍是聚丙烯最大应用领域，约占PP需求的33%左右，其次为膜片和编织制品，分别占24%和19.4%的比重 未来几年，亚洲地区受纤维和膜片拉动，对PP需求保持快速增长，年均增长高于世界平均增速，预计到2015年亚洲PP需求增至3735万吨，主要应用领域为注塑30.2%、编织制品26.6%、膜片25.8% 未来北美地区对PP需求保持相对稳定增长，增长率略低于世界年均增长，预计2015年北美需求879万吨，应用领域集中在注塑制品32.4%、膜片17.2% 未来西欧地区PP需求增长缓慢，预2015年需求782万吨，最大应用领域为注塑40.1%，膜片25.2% 一、世界合成树脂生产与消费 2012年全球聚氯乙烯产能5409万吨/年，产量为3726万吨，开工率为68.9%，消费量3726万吨 亚洲、北美及西欧是主要供应及消费地区，产能分