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LOGO LOGO 行业报告 金融业--共同基金 目录 第一部分 基金概述 1 第二部分? 行业现状分析???? 2 第三部分?未来基金行业发展分析及预测 3 第四部分 基金行业从业人员的要求 4 第五部分?产品分析及我们设计的产品? 5 第一部分 基金概述 1.1基金的产生与发展 1.2共同基金的种类 1.3共同基金的特点 1.4作用 什么是共同基金？ 基金的起源 共同基金mutualfund ，mutual意为joint（联合），而fund有holding （控制）之意，即把许多人的钱集中起来进行专业化投资的运作。 它也可以说是一类投资公司（investmentcompany），依法设立， 以发行股份方式募集资金，投资者作为基金公司股东面目出现。 基金起源于英国，盛行于美国。美国的基金发展史代表了整个 基金业的发展，我们就以美国为例来看共同基金的发展脉络 1926年在波士顿设立的“马萨诸塞州投资信托公司”，是美国第 一个现代意义的共同基金 到20年代末期，美国已成为世界上基金业最发达的国家，基金 资产在规模上已超过银行资产。 第一部分 基金概述 1.1基金的产生与发展 第一部分 基金概述 回顾美国基金业的发展历史，我们可以看到有以下特点： 基金组织形式由封闭式转向开放式； 基金品种和投资目标由单一走向多样化； 基金市场的投资主体由单一的居民转向与养老金等机构投资者并重； 基金销售由直接转向依靠中介机构代理；基金的运做成本不断下降； 中国的基金业发展： 1991年10月，在中国证券市场刚刚起步时，“武汉证券投资基金”和 “深圳南山风险投资基金”分别由中国人民银行武汉分行和深圳南山风 险区政府批准成立，成为第一批投资基金。 特点表现 ： 组织形式单一 ；规模小 ；投资范围宽泛，资产质量不高 ；基金发起人范围广泛 ；收益水平相差悬殊 1.1基金的产生与发展 第一部分 基金概述 共同基金的种类 开放式与封闭式 公司型基金与契约型基金 1.2共同基金的种类 第一部分 基金概述 分散投资风险 专业操作管理 最佳节税管道 变现性相当灵活 小额资金即可投资全球 共同基金 六大特点 1.3共同基金的特点 安全性高 第二部分? 行业现状分析???? 2.1基金的市场发展现状 2.2判断基金的衡量指标及其宏观分析 2.3关于华夏全球精选股票型基金分析报告 第二部分? 行业现状分析???? 2007年中国证券基金投资发展现状概述 数量的增加 风险控制 基金市场规模不断放大，网民最关注股票型基金 2.1基金的市场发展现状 2.2判断基金的衡量指标及其宏观分析 财务状况 风险偏好 承受能力 预期收益 资金投资的期限 资金流动性 自身的需求 第二部分? 行业现状分析???? 良好品牌形象和信誉 基金管理公司的实力 基金公司股东实力 对基金经理的选择 制度 技术 产品种类丰富 风格如一、业绩稳健 提供完善、高质量服务 资产规模大、研究能力强 2.2判断基金的衡量指标及其宏观分析 第二部分? 行业现状分析???? 公司面临的潜在机会 危及公司的外部威胁 T W S O 竞争劣势 竞争优势 SWOT分析法 第三部分?未来基金行业发展分析预测 3.1共同基金产品的总体长期趋势　　 3.2共同基金产品的短期情况 第三部分?未来基金行业发展分析预测 3.1共同基金产品的总体长期趋势 3.2共同基金产品的短期情况 　　 股票型基金将占据基金市场大半江山 短期：市场增速将趋于平稳　 第四部分 基金行业从业人员的要求 有较强的研究分析能力和对市场的敏感性 . 本专业相关课程及软件的熟练掌握 学位 基金行业从业人员 第五部分?产品分析及我们设计的产品 5.1产品分析 5.2生命周期—主题投资 第五部分?产品分析及我们设计的产品 股票型基金 债券型基金 配置型基金 货币市场基金 保本基金 5.1产品分析 第五部分?产品分析及我们设计的产品 5.2生命周期—主题投资 LOGO LOGO