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全球氟化铝产业新格局正在形成 2010-11-15 　　氟化铝是电解铝生产过程中必不可少的原料。中国主宰着全球氟化铝市场；2010年中国氟化铝产品的低成本结构意味着它能够占领全球50%的消费市场，这将很有可能导致西方国家7万吨高成本氟化铝产能关闭。 　　前年爆发的国际金融危机对全球氟化铝市场格局产生了深刻影响，一种新趋势正在加速形成，且越来越明显。 　　众所周知，铝冶炼厂应该建在能源丰富并且价格便宜的地方。氟化铝的情况也类似，只不过对于氟化铝而言，原料在其成本构成中所占的比重比能源更重要。因此，工厂应当建在原料丰富且成本合理的地方。说白了，厂子在哪儿建并不取决于哪儿的客户多，而是要更关注哪里的原料及能源丰富。 　　西方氟化铝企业生存艰难 　　这次全球性金融危机已经导致欧洲和北美地区电解铝产能加速减产甚至关闭。目前的情形与当年日本所遭遇到的情况非常类似。20年前，日本主要电解铝厂因面临危机而关闭至今，取而代之的是，在能源丰富的中东地区，如阿曼、阿布扎比、卡特尔、伊朗、沙特等国家，很多电解铝企业如雨后春笋般地涌现出来。 　　与此同时，这次金融危机也造成西方国家氟化铝生产企业减产甚至关闭。例如，美铝（Alcoa）和巴西Nitroquimica公司的氟化铝企业已经关闭，墨西哥IQM公司也开始减产。 　　为什么会发生上述现象呢？今后还将发生什么呢？氟化铝市场什么时候将趋于稳定并达到新的平衡？新的平衡实现后的市场格局如何？要弄清楚上述问题，必须首先研究中国的状况。 　　一个氟化铝生产企业要想盈利，必须具备下列5个条件： 　　A.低成本的原料，特别是萤石，最好自己拥有或能够控制萤石矿； 　　B.生产工艺先进和企业管理水平高； 　　C.稳定的客户群； 　　D.较强的融资能力； 　　E.较低的生产成本。 　　Alcoa和Nitroquimica之所以关闭产能，IQM之所以减产，是因为在上述5项条件中，他们至少缺少一项。具体为： 　　——Alcoa缺乏A和E； 　　——Nitroquimica缺乏B和E； 　　——IQM缺乏C和D。 　　问题是目前还在生产的众多西方氟化铝企业，谁会是下一个面临关闭或大幅减产的企业呢？表1是西方以出口为目的的氟化铝生产企业的基本情况。 某些西方氟化铝生产企业不仅要与中国同行进行竞争，而且还要接受2009年刚刚投产的新竞争者Mexichem Fluor的挑战。 　　Mexichem Fluor除了没有稳定的客户群之外，上述5项因素中，它拥有了A、B和D。尽管尚不清楚其生产成本，但是由于墨西哥是美元导向型的国家，因此与欧洲其他主要氟化铝企业相比，Mexichem Fluor相当于拥有一个重要的有利因素。 　　以下6家目前在产的西方氟化铝企业未来将面临潜在的减产或关闭的风险：力拓加铝（Rio Tinto Alcan）、Noralf、DDF、Fluorsid、Alufluor和ICF。 　　每家企业都有各自的优点和缺点。所有的企业都在市场上存在好多年了，目前为止还都拥有稳定的客户；差不多都拥有稳定而有效的生产技术。他们的弱点主要表现在： 　　力拓加铝、Fluorsid、Noralf、ICF：没有可靠的萤石矿资源； 　　力拓加铝：缺乏可靠的低成本硫酸； 　　Fluorsid、Alufluor、Noralf、DDF：地处欧洲所带来的高成本。 　　对于Alufluor而言，还有一个潜在的风险在于：其所使用的主要原料为H2SiF6，而H2SiF6是当地磷肥厂制作磷酸的副产品，价格较为便宜。如果未来这些欧洲磷肥工厂关闭，那么H2SiF6将变得十分昂贵。 　　这6家企业都将遭遇来自Mexichem Fluor和中国氟化铝企业的激烈竞争。 　　氟化铝生产成本的大部分（70%）由原料和能源价格构成。剩下的30%成本中，劳动力成本占10%，管理及日常维护费用占3%-5%，其余为资产折旧、财务费用及利润。 　　这30%的成本中，除了资产折旧之外，其他均为固定成本；劳动力成本在西方国家不是可变成本。 　　生产氟化铝的利润率完全取决于生产规模。如果一个工厂的产能利用率只有80%-90%，那么它将盈利或者至少可以生存（这还要依赖于销售价格）；如果产能利用率下降到60%或更低，并且持续1-2年时间，则将存在严重的关闭风险。 　　当前，市场需求对于所有生产者而言，处于安全线之下，这就意味着其中的1-2家企业将被迫关闭。 　　表面上看，中国氟化铝企业低劳动力成本是导致这一结果的重要原因。然而，低劳动力成本并非如我们所想象的那样是首要原因。真正的原因在于：中国有萤石。在全球每年大约500万吨的萤石开采量中，中国占60%达到300万吨。依据这个结论推断，中国每年应能生产全球氟化铝产量的60%。实际上，中国氟化铝产量很快就占全球产量的60%以上，因为目前中国国