安居财务公司综合管理系统说明讲义.doc

一系统简介： 《安居企业综合管理系统v1.0》是根据安居企业的管理模式和实际工作流程标准开发，采用B/S（Browser/server）结构搭建，具有良好的安全性和延展性。目前第一期v1.0版本建立包括行政人事管理、客户管理、业务管理、客户服务及投诉管理、收款管理等在内的多个管理模块的综合管理操作平台，基本满足企业内部日常的大部分包括人事、客户、业务、客服、档案在内的各类工作需求。 二、角色设置： 系统角色根据机构发展及流程变化由系统管理改变相应称谓和权限。目前分为：商务部经理、商务部助理、维护部经理、维护部助理、会计部经理、会计部会计员、行政经理、行政人事专员、档案专员、财务审核专员几种角色。 商务部经理： 拥有该商务部所属机构的最高权限，具有查看，修改，审核所属机构内各项工作情况和人员结构及管理的最高权限。 商务部助理： 是所属商务部的系统操作员，负责建立所属机构内的客户信息建立，签约等各项工作的线上记录和记录的修改，删除等操作。根据各机构内实际情况不同可设置拥有部分审核权限。 维护部经理： 拥有该维护部所属机构的最高权限，具有查看，修改，审核所属机构内各项工作情况和人员结构及管理的最高权限。 维护部助理： 是所属维护部的系统操作员，负责建立所属机构内的单据交接、收款交接等各项工作的线上记录的新增、修改等操作。根据各机构内实际情况不同可设置拥有部分审核权限。 会计部经理： 拥有该会计部所属机构的最高权限，具有查看，修改，审核所属机构内各项工作情况和人员结构及管理的最高权限。 会计部会计员： 是所属会计部的系统操作员，负责建立所属机构内的单据凭证交接等各项工作的线上记录的新增、修改等操作。根据各机构内部实际情况不同可设置是否拥有部分审核权限。 行政经理： 拥有行政部所属机构的最高权限，具有查看、修改、审核所属机构内各项工作情况和人员结构及管理的最高操作权限。 行政人事专员： 是行政部处理客户投诉工作流程与人事流程的操作员，负责建立全公司内所有在册服务客户的投诉工作流程和人事相关工作流程的执行和审核。 档案专员： 行政部档案室合同管理流程和凭证管理流程的执行和审核。 财务审核专员：业务往来中相关款项管理流程的执行和审核。 三、系统界面： 系统首页分为用户信息栏，系统导航栏，工作信息提示栏。 1.用户信息栏：首页上方横条为用户信息提示栏，显示当前登录用户和 用户手册查看按钮，帐号密码设置/修改按钮，信息提示按钮，系统退出按钮。 2.系统导航栏： 首页左方的下拉菜单是进入系统各项工作流程的导航菜单。用户在使用时可通过导航栏的分类进入各工作模块进行浏览和操作。 系统导航栏分为五个工作模块，分别是人事管理、客户管理、合同/协议管理、合同与执行管理、系统管理、查询统计报表。 ⑴人事管理： 人事管理模块包括系统内所有人事相关工作流程的操作界面。包括应聘者保护管理、员工管理、转正管理、离职管理、调转管理、员工结构图、业务信息转移管理。 应聘者保护管理： 此栏工作界面是用户对所属机构内应聘者资料进行查询、新建、修改及删除操作的工作界面。 员工管理： 此栏工作界面是用户对所属机构内已录用（包括未正式录用员工）及已离职员工信息的查询、新增、修改、删除及审核操作的工作界面。 转正管理： 此栏工作界面是用户对所属机构内已录用但未转正的员工信息进行转正操作的工作界面。包括浏览员工转正信息，新建、修改、删除转正信息及审核员工转正请求的操作。 离职管理： 此栏工作界面是用户对所属机构内已录用员工（包括已转正和未转正员工）信息进行离职操作的工作界面。包括浏览员工离职信息，新建、修改、删除离职信息及审核员工离职请求的操作。 调转管理： 此栏工作界面是用户对所属机构内发生人员调转时对调转员工信息进行调转做作的工作界面。包括浏览员工调转信息，新建、修改、删除员工调转信息及审核员工调转请求的操作。 员工结构图： 此栏工作界面是用户对所属机构内的现有人员结构图及相关数据的查阅界面。 业务信息转移界面： 此栏工作界面是用户对所属机构内已调转或已离职员工的工作项目进行移交的工作界面。 ⑵客户管理： 客户管理模块包括系统内所有与客户资料及客户联络相关工作流程的操作界面。包括客户保护管理、客户管理、联系人管理、联系记录管理、投诉反馈管理、投诉处理管理、客户异常登记管理、客户异常处理管理。 客户保护管理： 此栏工作界面是用户对所属机构内所有目标客户资料信息浏览及操作界面。包括客户保护信息的查询，客户保护信息的新增、修改、删除操作及审核所属机构内人员新建的客户保护申请。 客户管理： 此栏工作界面是用户对所属机构内所有客户资料（包括已成功申请保护的准客户资料和已成交的客户资料及合同结束的客户资料）及相关信息的浏览及操作界面。包括客户信息的查询操作，客户信息的新增、修改、删除