中期票据授信调查模版(参考)分析报告.docVIP

关于为****股份有限公司 主承销10亿元中期票据的调查报告 一、授信背景及需求 申请人 承销商 申报总额度 发行期限 首期发行金额 资金用途 还款来源 承销方式 发行利率 1、发行额度 此次我行申请为****有限公司主承销10亿元中期票据，公司2010年6月末净资产为：40亿元，目前存量中期票据为4亿元，按6月末净资产40％计算，公司剩余可发行短券额度为12亿元，此次申报10亿元，符合交易商协会规定。 2、发行方案 我行作为牵头主承销商，联席主承销商为**银行，我行承销份额不超过*亿元，采用余额包销方式。中期票据在交易商协会注册有效期2年，单笔发行期限不超过*年，信用方式。 3、承销费率 承销费每年0.3％。 4、发行利率 根据发行时市场情况确定固定利率或浮动利率发行方案，利率由发行时市场确定。按照目前发行市场行情，该公司短券发行利率为XX-XX。 5、外部评级情况 联合资信公司给与公司主体长期信用评级XX，债项评级XX。 6、发行计划：首期发行中期票据5亿元，剩余额度于注册有效期内择机发行。（可根据实际情况进行调整） 7、募集资金用途 计划首期募集资金5亿元中，3亿元用于补充正常经营流动资金需求，下属企业经营周转；2亿元偿还存量银行贷款降低融资成本，提高盈利能力。 4、申请人在我行授信历史及余额 （1）申请人初次与我行合作时间、历