金融理财师afp案例核心家庭房产理财规划建议书讲解.docVIP

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2016-05-01 发布于湖北
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金融理财师afp案例核心家庭房产理财规划建议书讲解.doc

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理财规划建议书致：王先生、吴女士幸福之家阳光人生三自表自由自主自在风华岁月一豁开豁然豁达豁免云中大理理财工作室成员：李宁陈付仁温丽萍魏建军佟雅勤陈京雁刘建飞尹世强目录第一部分：致王先生家的信函 ------------------------------------------------------------------------- 3 第二部分：客户基本信息和基本财务数据------------------------------------------------------ 4 一：家庭基本信息 -------------------------------------------------------------------------------------- 4 二：当前家庭基本财务数据信息和诊断------------------------------------------------------------ 4 1、当前家庭资产负债状况---------------------------------------------------------------------------- 4 2、当前年薪等收入赋税表---------------------------------------------------------------------------- 5 3、当前年收入支出综合分析------------------------------------------------------------------------- 5 第三部分：理财目标、风险分析和假设条件----------------------------------------------------- 7 一：家庭理财规划目标 ------------------------------------------------------------------------------- 7 二：风险偏好评估 ------------------------------------------------------------------------------------- 7 三：假设条件及计算依据 ---------------------------------------------------------------------------- 7 第四部分：专项理财规划 -------------------------------------------------------------------------------- 8 一：总分析及房产规划 ------------------------------------------------------------------------------- 8 二：保险保障规划 -------------------------------------------------------------------------------------- 9 三：子女教育规划 ------------------------------------------------------------------------------------- 9 四：旅游规划--------------------------------------------------------------------------------------------- 10 五：退休养老规划 -------------------------------------------------------------------------------------- 10 六：赡养老人 ------------------------------------------------------------------------------------------- -10 七：购车计划---------------------------------------