《网上保全客户操作指引》讲解.pptVIP

网上用户操作指引-增加被保险人（批量上载） 当上传后，文件批次状态为“失败或取消”时，可点击“下载”查看问题件原因。“删除”后，重新上传修正的资料。 上传资料无误时，文件批次状态为“待确认”。此时勾选经办人常用邮箱（审核过程中产生问题件或任务完成将邮件通知经办），点击“确认”提交。 成功提交后将有页面提醒申请已提交。 8 9 10 温馨提醒： 1、因系统默认日期与电脑当前日相关联，进行申请操作前请确认电脑日期为录入当前日期。 2、为避免任务重复提交出错终止，可在“网上保全项目”——“保全申请查询”跟踪查询发起任务的信息及状态。 网上用户操作指引-增加被保险人 网上用户操作指引-减少被保险人（逐一录入） 选择“减少被保险人”，2种提交方式：1、逐一录入 2、批量上载 1 按条件搜索请录入相关信息 按“确定”显示可减保人员信息 2 3 4 网上用户操作指引-减少被保险人（逐一录入） 1、选择保单号 2、根据检索条件，录入对应信息，如被保险人姓名，点“确定” 3、系统显示查询人员，选择“添加至减人列表”。如需继续减人，选择“继续减少被保险人” 5 6 7 8 网上用户操作指引-减少被保险人（逐一录入） 1、全部添加后选“确认减少完毕”； 2、输入经办人接收邮箱，点击“提交列表申请“。 9 11 10 网上用户操作指引-减少被保险人（批量上载） 当上传后，文件批次状态为“失败或取消”时，可点击“下载”查看问题件原因。“删除”后，重新上传修正的资料。 1、选中需处理的保单号。点击批量减少被保人，选择下载模板； 2、制作减保清单（证件号需与系统录入信息一致）,上传员工清单； 3、如上载不成功，查看问题原因，重新提交清单。 1 2 3 4 5 6 1 网上用户操作指引-银行账号变更 可变更员工（被保险人）的银行账号信息，账户用途仅限于理赔转款。 支持逐一录入及批量上载。 2 3 4 5 1、选择保单号 2、根据检索条件，录入对应信息，如被保险人姓名，点“确定” 3、系统显示查询人员，选中需维护理赔帐号人员 1 网上用户操作指引-银行账号变更 4、*号内容为必填项 5、选择理赔账号开户行，银行信息需具体到分行（开户银行所在地分行） 6、完成变更 3.1　网上用户操作指引-人员信息查询·····································30 3.2　网上用户操作指引-保全申请查询·····································31 3.3　网上用户操作指引-批文清单查询和下载······························36 3.4　网上用户操作指引-余额退费 ·········································37 查询三步曲 网上用户操作指引-人员信息查询 选择状态为有效（不含已退保人员）或全部（含已退保人员），进行人员明单查询 选择“导出结果查询”可下载人员明细清单。 2 3 4 5 1 网上用户操作指引-保全申请查询 可以对所提交的保全申请进行查询，了解网上保全申请的进度。 正常处理的时效为1-3个工作日，每张保单情况不同。 状态分类：处理中（后台人员正在处理）、待确认（待缴费）、处理完成（已完成）、出错中止/审核未通过（未完成，有问题）、撤件（申请撤销）、问题件待处理（有问题待处理）。 1 2 3 4 可查询当次提交人员清单 能看到当次产生的保费 1 网上用户操作指引-保全申请查询 举例：减保任务中出现此内容表示此人查无，不能减保。序号7人员加表头2行，就是第9行 如为出错终止或者审核未通过的，点击“查看问题件”可查看错误原因 5 6 网上用户操作指引-保全申请查询 6 举例：加保任务中出现此内容表示申请日期与系统日期间隔超过了可追溯天数。 且表中无2行表头内容，仅从第三行人员显示。（不能删除表头，否则前2人系统默认表头信息，免处理会造成漏处理的情况） 网上用户操作指引-保全申请查询 举例：加保任务中出现此内容表示被保险人已经在其他申请中操作了，无需重复操作。 产生了申请号且状态为“审核未通过”的申请可以点击“重新提交”，系统会判断把有错误的人员删除后将剩余人员重新提交，重新提交的时间同原申请时间一致；未产生申请号且状态为“审核未通过”或“出错中止”的申请需重进操作系统重新操作。 网上用户操作指引-保全申请查询 处理中、待确认——查询发现操作错误了可以点击“撤销申请” 1 2 3 可查询受理成功的任务信息，如人员保费、人员清单、申请日期信息等。 选择需查询保单号，根据需要查