浙江省农村发展集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告.docVIP

浙江省农村发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告 发行人：浙江省农村发展集团有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 二○一六年三月  一、重要提示 1、浙江省农村发展集团有限公司本期发行“浙江省农村发展集团有限公司 2016年度第一期中期票据”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易 商协会中市协注[2015]MTN613号文件注册。注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。 2、浙江省农村发展集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及 时，并对其承担个别和连带法律责任。 3、浙江省农村发展集团有限公司本次注册总规模为 6.5亿元，本期发行规 模为3亿元人民币，无固定期限。 4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团 成员可以委托承销商进行申购。 5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《浙江省农村发展集团 有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清 算所网站（）和中国货币网（）。 2  二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司 ：指浙江省农村发展集团有限公司 非金融企业债务融资：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 工具（简称“债务融 资工具”） 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 ：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息 的债务融资工具 本期中期票据 ：指发行总额为人民币 3亿元的浙江省农村发展集 团有限公司2016年度第一期中期票据 ：指本期中期票据的发行行为 本期发行 发行公告 ：指发行人根据有关法律、法规为本期中期票据的发 行而制作的《浙江省农村发展集团有限公司 2016 年度第一期中期票据发行公告》 募集说明书 ：指发行人根据有关法律、法规为本期中期票据的发 行而制作的《浙江省农村发展集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书》 人民银行 ：指中国人民银行 交易商协会 上海清算所 北金所 ：指中国银行间市场交易商协会 ：指银行间市场清算所股份有限公司 : 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商/中信银行 承销团 ：指中信银行股份有限公司 ：指主承销商为本期发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 余额包销 ：指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议（2013版）》 ：指本期中期票据的主承销商按照《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在募 集说明书载明的缴款日，按发行利率将未售出的中 期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 ：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率 3  （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 ：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期中期票据发行期间由中信银行 股份有限公司担任 簿记管理人 《管理办法》 ：指2008年4月9日，中国人民银行以中国人民银 行令〔2008〕第1号公布的《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》 工作日 ：指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 ：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 元 ：如无特别说明，均指人民币元 4  三、本期发行基本情况 中期票据名称 企业全称 ：浙江省农村发展集团有限公司 2016年度第一期中期票 据 ：浙江省农村发展集团有限公司 企业待偿还债务融资：截至募集说明书签署日，浙江省农村发展集团有限公司 工具余额 待偿还中期票据余额为 3.5亿元 注册通知文号 注册金额 ：中市协注[2015]MTN613号 ：人民币 6.5亿元 本期备案发行金额 中期票据期限 ：人民币 3亿元 ：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在 发行人依据发行条款的约定赎回时到期 赎回权 ：于本期中期票据第 3个和其后每个付息日，