2014版基本法宣导(客户经理版)详解.ppt

四、入围标准及分数线 1、客户经理考核达标标准 考核期续期指标积分、月均FYC、长险件数均不低于以下标准，视为达标。 职级 维持 晋升 续期指标入围积分 新保指标达标标准 续期指标入围积分 新保指标达标标准 月均 季度长险件数 月均FYC 季度长险 件数 试用 - - 80 1件长险＋1件短险 4-6月滚动考核期:同上 正式 80 450 1件 105 900 2件 高级 一级 90 600 2件 110 1400 3件 二级 900 1800 三级 1200 2200 资深 一级 105 1400 2件 115 2600 3件 二级 1800 3200 三级 2200 - - 如连续二个月或一年内累计三次未达健康，则直接取消续期收费资格。 * 考核结果：维持、晋升、降级、降级准备和解约 1 2 3 五、考核结果运用 考核原则：逐级晋升、逐级下降（高级、资深同一层内可跳级） 试用客户经理自上岗后满3个自然月起（从开始分单开始计算），可参加转正考核。未达转正标准的，可在后续3个月内继续接受考核。可连续考核3次，每次均考核最近3个月业绩。试用期最长为6个月。 正式以上各级客户经理按季度考核；室部经理按半年考核。见习主任未达到维持要求，则降为任命前的客户服务专员职级。 正式级客户服务专员达不到维持标准，考核结果为“降级准备”，可给予保护一次，3个月以后考核保护期3个月业绩的累计达成情况。达标后参与下次正式考核，并考核前3个月累计业绩指标的达成；如未达标，则按国家及当地相关法律、法规执行，直至最终解约。（转正后最低职级为正式客户经理） 准入标准：1、新进客户服务经理的签约条件（一）性别不限，年龄25至50周岁，大专及以上学历；（二）身心健康、行为端正、无不良记录，遵守公司规章制度；（三）符合公司其它条件。2、个人营销系列转任除满足以上要求外，还需满足以下条件：（一）在公司服务不低于一年并持有效代理人资格证书；（二）根据本人在公司的服务年限，平均每年不低于10个新保客户；（三）累计营销新业务期缴保费≥20万元，并根据在公司服务年限，年均≥10万元；（四）本人的期缴业务续期继续率在最近两年中≥ 90；3、服务期间无客户投诉或投诉不成立，或者曾被客户投诉处理后连续两年内无投诉成立件；4、新进客户服务经理签订相应代理合同后，应缴纳一定数额的风险抵押金，风险抵押金金额为2000元。从个人营销系列转任者须补足风险抵押金的差额。客户服务经理解约时需办理解约手续，退还风险抵押金，财务管理同营销员风险抵押金。 六、准入与退出机制 退出机制： 1、目前在册的正式客户服务经理及以上职级人员，每个考核期内必须每月FYC达到健康以上。如当月未达健康，则下月续期收费量按同级别的70%发放任务，如连续二个月或全年累计三个月未达到健康，则直接取消其续期收费资格，并自动退出客户经理队伍。 2、如违反公司规章制订造成引起客户不满或投诉二次以上的，或触犯国家相关法律法规后果严重的，则按公司相关规定进行处罚，直至清退。 目 录 特别说明1： 1、续期收费佣金中的应收、实收、宽末达成率均不含万能，万能险单独按如下公式计提：（较2013年无变化） 续期收费佣金=实收保费×0.8％ 2、专员提出离职申请后，上上月、上月、本月的应收未收业务改派给其他专员进行收费： （较2013年无变化） 改派佣金=直接收费实收保费×1％ 实收保费指实缴日在本结算月内的所有改派保单，不区分应缴月。 特别说明2： 新基本法佣金结算自2014年1月起实行切换统一。考核自3月起实行切换统一。（以上月份均指结算月） * 广阔事业舞台 演绎人生精彩 * * * * * 服务营销基本法（2014）宣导 目 录 * 2014新切换基本法思路 在推动实现基本法集中化管理的基础上，进一步加强“客户经营动作” 的牵引，提升“续期管理能力”，强化主管自主经营意识的培养，打造能胜任“个人客户经营升级版”使命的“高精稳”团队。 完善内容一：职责 2013版 2014版 “服务”系列客户经理的职责： 1、负责离职单、在职无佣单和自展单的催缴和收费服务…。 2、负责未收保单原因的确认，及受理公司通过系统派发的可委托代办的客户保全、理赔等服务项目，完成客户相关资料的收集与上交。 3、负责离职单客户及转介绍的新客户的新保开拓，帮助客户整理保单，分析保险需求，并提供产品销售服务。 4、负责失效保单的复效、退保保单的劝阻及其他问题件的处理。 “服务”系列客户经理的职责： 1、负责离职单、在职无佣单和自展单的催缴和收费服务，确认缴费期保单未缴费原因…。 2、受理公司通过系统派发的可委托代办的客户保全、理赔等服务项目，向客户发放分红周