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保险网络（） 投保单规范填写 目 录 一、销售人员填写要求 二、客户资料栏填写要求 三、要约内容填写要求 四、转账授权填写要求 五、告知、声明与授权填写要求 六、常见问题处理 七、标准投保单示范版本 八、营销员填写投保单训练建议 “销售人员”填写示范 客户资料 投保单填写要求-客户资料栏填写要求 1、姓名：按客户提供的证件上的姓名如实填写，不要使用繁体字简笔字或连笔字，更不要出现错别字。 2、国籍：按实际情况勾选“中国”或者“其它”，如勾选了“其它”，需在横线上具体写明国籍。 投保单填写要求-客户资料栏填写要求 3、证件类型、证件号码及证件有效期限的填写：对于证件类型勾选“其它”的，应在横线上注明证件类型的名称。对于证件具有有效期限的，如第二代身份证，应准确填写证件的有效期终止日期。 投保单填写要求-客户资料栏填写要求 4、通讯地址、邮编的填写：“通讯地址”和“邮政编码”是公司通过发送书面通知的方式向客户提供后续保单服务的重要方式，因此要求投/被保险人以能收到省级公司发出的邮件为最低标准，提供全面正确的通讯地址和邮编，不得使用简写或缩写。“通讯地址”最低从地级市名称开始，城区地址要精确到门牌号，农村地址要最少精确到村级。 投保单填写要求-客户资料栏填写要求 注意事项： 1、通讯地址填写时按________省/自治区____________市/州 ___________区/县 ______________镇/乡（街道）_________________________________ 2、在填写工作单位、通讯地址时一定要书写紧凑，不能超过书写范围，否则在进行复核录入时漂移的影像会显示不全，无法进行复核录入。 投保单填写要求-客户资料栏填写要求 5、职业：按客户实际从事的工作填写，包括兼职的填写，如果客户没有兼职，填写“无” 投保单填写要求-客户资料栏填写要求 6、联系方式的填写：应按照分类填写联系方式信息，“办公电话”、“家庭电话”为座机，填写号码的同时需填写区号，有分机的需要在括号中填写分机。电话号码不足八位的，左顶格依次填写。“移动电话”项目填写客户手机号码，对于小灵通、大灵通等号码，填写时需包括区号。“电子邮件”填写应真实、准确、完整，按××××@××××.×××的格式进行填写，确保所填电子邮件地址可以接收公司发送的电子信函。 投保单填写要求-客户资料栏填写要求 7、公司信息通知方式：如果投保单填写有电子邮件地址或手机号码的，倡导选择电子邮件或手机短信作为公司信息通知方式。公司信息通知方式只能在四种中选择一个。应避免出现未填写电子邮件或电话信息，却选择电子邮件/手机短信/电话做为公司信息通知方式。 投保单填写要求-客户资料栏填写要求 8、是否同意“以本次联系方式更新以前投保联系方式，并据此为您提供合同相关信息服务”：投保人或被保险人曾经在我公司投保过，而本次投保单填写的联系方式信息与以往投保的保单不同，客户若选择“不同意”更新原有的联系方式，将不会更新该客户原有的保单联系信息。如果选择“同意”更新原有的联系方式，则会更新该客户原有保单的联系方式，我公司提供保单服务时，均以此次提供联系方式为准。 投保单填写要求-客户资料栏填写要求 9、关于投保人、被保险人、受益人三者之间关系的填写：若投保人与被保险人为同一人，被保险人“是投保人的”一栏勾选“本人”，此时，被保险人的客户信息视同与投保人客户信息一致，可以不必重复填写；若被保险人与投保人不是同一人，其关系必须勾选明确或在横线上填写，同时被保险人信息要完整填写。 “客户资料栏”填写示范-投保人资料 “客户资料栏”填写示范-被保险和受益人资料 投保单填写要求-要约内容 交费形式：具体分为“首期交费形式”和“续期交费形式”，分为“银行转账”、“银行代收”、“支(汇)票”、“POS机”、“现金”和“其它”六种方式，根据实际情况填写。 投保单填写要求-要约内容 －“目前被保险人是否享有社会医疗保险或公费医疗保障”：对于投保含有医疗责任的险种，此项必须根据被保险人的实际情况如实填写。 投保单填写要求-要约内容 -合同争议处理方式：诉讼和仲裁任选一项，如果选择仲裁，需明确填写仲裁委员会机构. 投保单填写要求-要约内容 －投资连结保险填写：投保投资连结保险时填写，项目分为“投资账户名称/代码”、“期交保险费投资比例”和“额外/追加保险费投资比例”，选择账户和确定分配比例应按照产品说明书中的投资账户说明填写。非投资连结保险，免填本栏。误填者不享有相关利益。原《投资连结保险投资比例授权申请书》可以不必重复单独填写。 “要约内容”填写示范 “要约内容”填写示范 “转账授权”填写示范 投保单填写要求-告知、声明与授权 “平均年收入”的