羊绒行业报告版介绍.doc

羊绒行业调研分析报告 一、行业发展概况 山羊绒是世界上名贵稀有的特种动物纤维，是一种珍贵的纺织原料，与羊毛及其它纤维相比，具有纤细、柔软、滑糯、轻盈、保暖、富有弹性等特性，被人们誉为“纤维钻石”、“软黄金”。世界山羊绒生产国主要有中国、蒙古、伊朗、印度、阿富汗和土耳其，其中，中国产量约占世界总产量的70%。 我国羊绒产品种类由无毛绒发展到羊绒纱、羊绒衫，从针织制品发展到机织制品和圆机一次性成衣；产品结构由粗纺、纯纺延伸到精纺和多元混纺；产品技术含量逐步提升，羊绒产品实现向高支精纺、轻薄型四季服装的转变。羊绒制品的应用范围进一步拓宽、技术含量不断提升、产品档次稳步提高、产品出口创汇逐年增加，我国在拥有羊绒资源优势的同时形成特色产业优势。 二、现阶段我国羊绒加工行业主要特征 1、原材料采购、生产和销售的季节性明显。 羊绒企业主要生产材料为山羊原绒。山羊原绒的生长周期为一年一产，生长期为每年的秋季至第二年4月，而羊绒企业原绒采购主要集中在每年的4～9月，羊绒初级产品销售合同主要在每年上半年签订，羊绒衫等羊绒制品的生产及销售主要集中在 6～12月。 2、具有很强的全球资源优势和加工能力优势，但缺乏品牌优势。 由于中国羊绒产业在资源上具有无与伦比的优势，包括相对质优价廉的羊绒原料和充足的劳动力，使中国羊绒业在国际市场上具有较强的竞争力。经过20多年的发展，我国已经从世界第一羊绒资源大国发展成为世界山羊绒生产、加工、销售和消费第一大国，年产羊绒约12,000多吨，羊绒衫的年加工及出口近几年来为1,200～2,000万件之间，羊绒及其制品产量占世界总产量的70%以上。但是，中国羊绒产品大部分是以初级产品（无毛绒、绒条）和产品贴牌加工的方式出口销售，并没有形成品牌优势。随着行业竞争的加剧，羊绒加工行业将面临如何利用原料和产品加工优势，创造羊绒行业世界名牌，提高品牌附加值的挑战。 3、行业竞争呈现二元结构。 目前，国内羊绒及其产品加工企业已达2,600多家，其中羊绒制品生产能力3万件以上的企业有500多家，拥有知名品牌的达20多家。羊绒加工行业小型企业数目很多，基本上是完全竞争，竞争程度激烈；有较强实力的只有20多家知名企业，有一定垄断竞争的能力。因此，我国羊绒加工市场结构兼有完全竞争市场和垄断竞争市场的特点，呈现二元结构，其中部分拥有知名品牌的企业构成了垄断竞争市场结构，企业对价格有一定的控制能力；而其它众多小型企业则构成完全竞争市场结构，其产品基本雷同，消费者对其品牌缺乏忠诚度。 三、羊绒加工行业的相关行业政策 1、属于国家鼓励类产业 根据最新公布的《国家鼓励类产业目录》，羊绒加工符合“生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维（包括除羊毛以外的其他动物纤维、麻纤维、竹纤维、桑蚕丝、彩色棉花等）产品加工”的标准，符合国家的产业政策要求。2007年4月13日，胡锦涛书记到中银绒业视察工作时指出:“羊绒是一种稀缺资源，灵武一定要把握好这一机遇，注重产品的升级换代，努力将这一产业做大做强，创出自己的品牌”。 2、“十一五”纺织工业发展的指导思想 纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。国家发改委会同有关部门和中国纺织工业协会编制的《纺织工业“十一五”发展纲要》明确指出，要提高资源利用效率，大力发展节能环保和生态纺织技术；引导纺织产业集群升级，推进产业梯度转移，利用西部地区具有纺织天然纤维原料的明显优势，加快中西部地区纺织工业发展。 3、国家出台了对纺织业的行业振兴规划 2009年初国家出台了对纺织业的行业振兴规划（2009年～2011年），国务院并于2009年5月正式发布了国家《纺织工业调整和振兴规划》（国发〔2009〕10号），提出了纺织工业是我国传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业。要求以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级，巩固和加强对就业和惠农的支撑地位，推进我国纺织工业由大到强的转变。2009年2月4日，国家将纺织服装出口退税率进一步由14%上调至15%。自2009年1月1日起，我国不再实行输美纺织品出口数量及许可证管理和输欧纺织品出口许可证管理，亦不实行企业经营资质审核。纺织业的行业振兴规划及相关纺织业出口政策的出台有利于包括羊绒加工业在内的纺织行业战胜金融危机带来的冲击，其最根本、长远的意义在于促进产业的结构调整和产业升级。 4、宁夏回族自治区实施多项扶持政策鼓励发展羊绒产业 宁夏回族自治区历史上就是中国羊绒重要产区之一，随着灵武羊绒工业园区和同心羊绒工业园的相继建成，宁夏羊绒加工业的集群规模效应目前已经显现，成为全国主要的羊绒加工基地。宁夏轻纺总会在《奔向2010年的宁夏轻纺工业发展规划