亿达发展公司债路演材料.pdf

亿达中国（HK03639)之子公司 大连亿达发展有限公司 公司债路演材料 目录 第一章 发行方案 3 第二章 公司简介 5 第三章 业务亮点 14 第四章 财务概要 22 第五章 项目精选 26 2 第一章 发行方案 3 1.1 发行方案 发行人 • 大连亿达发展有限公司 债券名称 • 大连亿达发展有限公司2015年公司债券 （第二期） 评级情况 • 主体评级AA ，债券评级AA 发行规模 • 本期债券发行规模不超过人民币20亿元 （含20亿元） • 本期债券票面年利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商 债券利率 确定，具体面向投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则 确定，在债券存续期间内固定不变 主承销商 • 中信证券股份有限公司 4 第二章 公司简介 5 2.1 公司概览 中国最大的商务园区开发商：致力于开发大规模、高品质和低密度的软件与信息技术、 互联网+ 、高科技研发园区，包括办公楼、住宅物业及配套设施 中国领先的商务园区运营商：全资拥有的、国际知名的大连软件园租户中，财富全球 500 强公司所占比例在中国前20 大商务园区中最高 规模化发展阶段 （2014-） 专业化积累阶段 （2007-2013） 起步发展阶段 • 2014年，作为中国最大的商务园区开发商， （1998-2006） 公司在港交所成功上市 • 全国化发展格局初步形成，开始全 • 品牌和企业影响力进一步提升 国复制扩展 • 开创大连软件园 • 通过BOT形式完成