中国卫星导航产业分析报告详解.docVIP

中国卫星导航产业分析报告 李国凯 上海集成电路技术与产业促进中心 分析员 卫星导航简介 卫星导航定位技术指利用全球卫星导航定位系统所提供的位置、速度及时间信息对各种目标进行定位、导航及监管的一项新兴技术。与传统的导航定位技术相比，由于卫星导航定位技术具有全时空、全天候、连续实时地提供导航、定位和定时的特点，已成为人类活动中普遍采用的导航定位技术。目前世界上的系统有美国的GPS系统、俄罗斯的Glonass系统和我国的北斗卫星导航定位系统。其中GPS的应用最为广泛，占到全球应用的95%以上。鉴于民用需求的巨大与旺盛，为了摆脱对美国GPS系统的依赖，打破美国对全球卫星导航产业的垄断，欧盟在2002年提出建设Galileo系统，俄罗斯则在2010年全面恢复Glonass系统，我国在2006年对外公布建设我国新一代北斗卫星导航定位系统，卫星导航定位产业步入了一个多系统并存、多技术融合的发展新阶段。二号第十颗导航卫星顺利送入太空。 “从产业化角度看，我们与先进国家还有很大差距。特别是在核心部件和品牌产品方面，我们几乎是空白，清一色都是国外产品。在卫星定位技术上也 都是跟在国外后面走，具有自主知识产权、创新技术的很少。卫星导航产品国产化占有率很低。”中国全球定位系统技术应用协会杨东凯说。北斗卫星导航系统总设计师孙家栋现在，GPS在我国的占有率达到了95％左右，而北斗卫星导航系统的主要用户还是一些相关的国家机关和大型企业。在未来，随着北斗系统的发展，其用户的范围也将越来越广，将拓展到国家的电力、金融、通讯等各个领域，与普通百姓的生活将密切相关。根据全球导航定位协会的估测，中国卫星导航市场目前的市场规模在1000亿元左右，2015年卫星导航产业总产值将达到2500亿元。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其介绍，据保守估计，到年，中国国内卫星导航产业的市场规模将达亿元人民币，年达到亿元人民币，届时全球的这一市场规模大概是亿到亿美元。专业应用市场作为消费GPS产业链的上游主要集中在国外企业手中，包括SiRF、u-blox、u-Nav，中国台湾企业大部分提供模组，如丽台、长天与鼎天等，而在下游终端设备方面，则比较分散。此外，在独立的导航地图软件提供商方面，对于全球而言，主要包括Navteq（Nokia并购）、TeleAtlas（TomTom并购）等导航地图公司，而对于导航软件而言，则包括Route 66、Gate5 AG（诺基亚并购）、导世通等。从中国GPS装载的导航地图情况来看，导航软件及地图提供商主要以高德、四维图新、凯立德、道道通等为主。 可以看到，芯片供应商处于整个产业的源头，也是产业发展的动力，更是市场发展的直接受益者。卫星定位关键芯片，射频芯片、基带芯片、数据处理芯片等专业应用市场GPS车载系统的市场可分为前装和后装两种方式。前装系统是在车辆出厂前就组装在车辆上的配套产品之中。后装系统则是在车辆使用过程中安装到车辆上的。 日本是目前全球汽车导航系统普及率与市场值最高的国家。2000年日本的汽车导航系统销售值就已达到670万美元，占全球市场的77.9％，而欧洲与北美分别占13.9％与6.9％。2008年后，随着汽车导航系统的日渐普及，欧洲与北美的市场成长至1210万美元与990万美元，各占市场比例的27％与22.5％，而日本市场则因为普及率高使成长率逐渐趋缓。截至到2009PDA等产品融合GPS功能的成本不断降低，使得导航的市场受到智能手机、PDA产品等具有相关功能的电子产品的影响，势必还是会被瓜分掉部分汽车导航的市场。所以多功能发展成为了车载导航市场的主流发展方向。调查显示许多车主认为目前的车载导航功能过于单一，不能满足自己需求，并表示期待着厂商推出功能更加强大和更加丰富的产品，所以设计出多功能合一的产品，为用户提供了更多的便利，带来了更多的享受，必定会获得消费者的青睐。 B. 手持类导航（PND）市场 中国PND 市场自2005 年起形成规模， 2006、2007年市场规模陡增，销量同比增长都在100%以上；2008 年后增长开始明显放缓， 2009年，PND销量为154.9万台，同比增长25.1%。然而，世界范围内看，由于来自智能手机和车载嵌入系统等其它导航平台的竞争加剧，导致价格急剧下降，2009 年全球PND系统营业收入比2008年下降23% 来自enfordesk公司的数据显示，在不计算山寨机的情况下，新科在2009年中国PND市场排名第一，占20.9%，城际通和MIO 分列二、三位，市场占有率分别为8.4%和8.3%。以安装有正版导航地图的PND销量为统计口径的PND 市场中，前十名的市场占有率接近70%。PND市场主流品牌中，城际高科、Garmin、Mio 是专