吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集说明书要点分析.docVIP

吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集说明书 　　　　　　　　　　　 （江苏省吴江市） 　　　　　　　　　　　　 200,000,000元 　　　　　　　　主承销商：南方证券有限公司 　　　　　　　上市推荐人：南方证券有限公司 　　　　　　　　　　　　　江苏证券股份有限公司 　　　　　　　　　担保人：永鼎集团公司 　　　　　　　　　　　　　　 重要提示 　　发行人保证本募集说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所做出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的可转换公司债券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 (单位π人民币元)票面金额　　　发行价　　　发行费用　 募集资金 　　　每张　　　 100　　　　　100　　　　　3.33　　　 96.67 　　　合计　 200,000,000　 200,000,000　6,660,000　193,340,000 　　可转换公司债券期限5年，1998年8月28日开始计息，2003年8月27 日到期。第1年利率1％，第2年利率1.2％,第3年利率1.4％,第4年利率1.6％,第5年利率1.8％。 　 　　设置有到期无条件强制性转股条款和回售条款。 到期未转股的可转换公司债券，将实行强制性转股， 不足转换一股的可转换公司债券，发行人将于