2016年信达金融租赁有限公司金融债券(第一期)募集说明书.docVIP

 2016年信达金融租赁有限公司金融债券（第一期）募集说明书 本期债券基本条款和信用级别： 本期债券计划发行规模 本期债券的期限和品种 本期债券计划发行规模为人民币 20亿元 本期债券为固定利率品种，债券存续期限 3年。 本期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付 本金。 本期债券的发行方式 本期债券由牵头主承销商和联席主承销商组织 承销团，通过簿记建档、集中配售的方式，在 全国银行间债券市场公开发行。簿记建档场所 为北京西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 23层信达证券股份有限公司投资银行事业部 本期债券的票面利率为计息年利率，发行人根 据簿记建档结果确定并报国家有关主管部门备 案本期债券最终票面年利率，确定后的本期债 券的票面利率为发行利率，在本期债券存续期 内固定不变 本期债券票面利率 本期债券担保 无 本期债券信用评级 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发 行人主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等 级为 AA+ 本期债券发行有关机构： 牵头主承销商 联席主承销商 信达证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有 限公司 信用评级机构 债券托管人 中诚信国际信用评级有限公司 中央国债登记结算有限责任公司 北京市中伦律师事务所 发行人法律顾问 发行人审计机构 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京 分所；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）