YX-SS-XTWHSC系统维护手册.doc

优企AutoCRM客户关系管理系统 用户操作手册 系统维护 广州优企计算机科技有限公司 办公地址：广州市天河北路908号高科大厦B座1206 室 电话：86-02053) 邮编：510630 系统管理员系统操作规范 系统登录： 当首次使用优企AutoCRM系统时，必须修改本人的登录密码，输入的密码不能超出10位。 系统管理员密码一定要严格保密，避免恶意破坏系统数据的可能 系统管理员工作任务：（具体操作详见系统操作） 安装客户端和服务器端 设置自动更新和更新文件 对数据进行备份：定期对数据进行备份、维护自动备份计划；维护日志清除计划 远程维护工具的设置（PCanwhere） 优企AutoCRM软件补丁包升级 职员和操作权限维护：根据通过了相关负责人审核的《权限及基础数据调整申请表》进行职员和操作的的修改、增加、停用；或者进行操作权限的调整 基础数据维护（需要先与优企协商）：据通过了相关负责人审核的《权限及基础数据调整申请表》，对需要调整的基础数据进行修改、停用、新增等操作 批量基础数据导入：系统初始化或者有大批量新基础数据增加时，进行数据批量导入。包括：客户车辆资料导入、配件档案导入、精品档案导入、工具档案导入、维修项目及车类价格的导入 批量库存导入：对配件库存、精品库存、工具库存进行批量导入 系统参数维护（需要先与优企协商）：根据通过了相关负责人审核的《权限及基础数据调整申请表》，对需要调整的系统参数进行修改 打印模板维护：根据业务部门需求，对需要打印的模板在系统进行维护进行维护 折扣权限维护：根据公司制度，对操作员的折扣权限进行维护；包括：精品折扣权限、客户折扣权限、操作员折扣权限 设置会员制度：根据公司的会员章程，对会员制度进行设置。包括：会员类型、折扣、优惠项目等 设置回访项目：根据客服回访制度，设置回访项目 设置满意度调查项目：根据厂家和公司要求，设置满意度调查分类和项目 一、安装配置客户端和服务器端 在系统初始化阶段系统管理员需要进行优企AUTOCRM系统的服务器端程序和客户端程序安装和配置。服务器和客户端共用一个安装程序，一般都会在系统自带光盘里面。 1.1系统安装 1.1.1、执行系统安装文件，选择下一步： 1.1.2、选择是： 1.1.3、输入序列号，选择下一步： 1.1.4、选择下一步： 1.1.5、服务器端选择“全部安装”；客户端选择“客户端安装”，选择下一步： 1.1.6、选择下一步： 1.1.7、选择下一步： 1.1.8、选择完成： 1.2 服务器安全认证配置（服务器才需要配置） 当程序安装完毕后，系统会自动在服务器启动一个服务“dERPConFirmService”，它是客户端和服务器数据库连接的中间程序，必须配置。见下图 1.2．1 点击“重新启动”后，在系统工具栏右下角会出现“安全认证服务器”的图标，双击打开 1.2.2 打开后，点击“设置”按钮，进入SQLSEVER设置，填入相关的服务器信息，点击“确定” 1.3 客户端、服务器端远程配置 安装完程序并在服务器配置好安全认证服务器后，需要在进行远程配置才可以登陆系统，详细配置如下： 在系统程序菜单，执行［优企管理软件］／［远程配置工具］，输入SQLSERVER机器IP，选择下一步： 1.3.2 输入本机IP，一般输入即可。最后点击“完成”，配置完即可以登陆系统 注意：系统默认安装路径为C:\Program Files\YourkeySoft\YKERP\2.5 安装目录下平台执行文件功能介绍 平台执行文件功能介绍 平台文件 功能介绍 图片 1、dERP_DEV6 这个文件就是系统的客户端exe文件，其数据库是使用SQLServer 2、dERP_DEVO 这个文件也是系统的客户端exe文件，但是其数据库是使用Oracle 3、dERP_AppCfg 这个文件是数据源配置文件，是设置数据连接信息用的，每安装好一个客户端之前需要先进行远程配置才能进系统 4、BPDServer 在文件夹AppServer中，是中间应用服务器，也就是中间层，三层结构中的第二层，连接数据库和平台系统的应用服务器 5、dERPConfirmService 安全认证服务器，在confirm文件夹中。客户端访问服务器之前，需要先打开安全认证服务器 6、xlsrep 打印模板文件所存放的文件夹，也就是说所有的打印模板都是存放在这里的 7、MailTemp 信函模板存放文件夹 7、UpdateTool200709 文件自动升级工具，读取Updatafile文件夹中的文件，并使系统